向榮生技-創:公告本公司董事會決議訂定113年第一次私募普通股定價日及私募價格等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:114/02/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1.)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第一項第二款規定及金融監督管理

委員會112年9月12日金管證發字第 1120383220 號規定之特定人為限。

(2.)洽定之應募人名單如下：

應募人名單 與本公司關係

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漢通創業投資股份有限公司 無

曼都國際股份有限公司 無

妮傲絲翠股份有限公司 無

林燕娟 無

莊玉惠 無

王炳憲 無

朱詩宇 無

王鼎全 無

王群丞 無

林子馨 無

(3.)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，

應揭露下列事項：

A.漢通創業投資股份有限公司

該法人之股東持股比例

占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係

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兆豐國際商業銀行股份有限公司 45.00% 無

台灣福雷電子股份有限公司 24.94% 無

漢鼎股份有限公司 8.90% 無

兆豐國際商業銀行股份有限公司 7.94% 無

國泰世華商業銀行股份有限公司 7.08% 無

BERRIMA CONSULTANTS LIMITED 4.75% 無

胡仲英 0.30% 無

戴明芳 0.17% 無

徐大麟 0.12% 無

謝明娟 0.10% 無

B.曼都國際股份有限公司

該法人之股東持股比例

占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係

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立騏投資顧問股份有限公司 8.02% 無

宇昱投資有限公司 7.19% 無

良心投資有限公司 5.66% 無

賴榮作 4.94% 無

郭奕裕 4.30% 無

曼嘟投資有限公司 4.19% 無

和實投資有限公司 4.03% 無

賴淑芬 2.57% 無

吳素心 2.06% 無

鈺駿投資有限公司 2.03% 無

C.妮傲絲翠股份有限公司

該法人之股東持股比例

占前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係

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張裕彬 25.04% 無

迪雅吉有限公司 8.17% 無

沛利投資股份有限公司 6.99% 無

林崑雄 6.82% 無

楊淑慧 6.41% 無

許介立 4.72% 無

林正毅 4.55% 無

張巧倩 3.98% 無

張巧欣 3.98% 無

許勝雄 3.81% 無

4.私募股數或張數:2,200,000股

5.得私募額度:不超過20,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1.)本次私募價格係依據113年6月7日股東常會決議之定價原則訂定。

(2.)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後股價之情事。

(3.)本次私募係以114年2月21日為定價日，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股

收盤價簡單算數平均數，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，以

前列二基準計算價格較高者為參考價格，故係以前5個營業日之均價69.58元為參考

價格，而實際私募發行價格則以不低於此參考價格之八成為依據。

(4.)本次實際私募價格訂為55.68元，為參考價格之80.02%，符合113年6月7日股東常會

決議之定價原則。

(5.)本次私募價格之訂定方式係依據113年6月7日股東常會決議及「公開發行公司辦

理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有三年轉

讓限制，故本次實際私募發行價格應屬合理。

7.本次私募資金用途:

充實公司營運資金，以支應本公司各項生技醫藥研發計畫及未來長期營運發展之需求。

8.不採用公開募集之理由:

為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價

證券之方式募資，較不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方

面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/02/21

11.參考價格:69.58

12.實際私募價格、轉換或認購價格:55.68

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；

俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補

辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1.)本次私募總金額為新台幣122,496,000元整，繳款期間為114年2月21日至114年3月

7日。增資基準日為114年3月7日，若有調整擬授權董事長另定之。

(2.)為配合本次私募案，董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件

等一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授

權董事長全權處理之。