《外資精點》大華繼顯降金沙中國目標價至27.7元,籲買入

　　《經濟通通訊社3日專訊》大華繼顯研究報告指出,金沙中國(01928-HK)公布2024年第四季業績,期內經調整EBITDA按季增1%,該行預期倫敦人酒店將於五一黃金周前全面恢復客房供應。對此,該行下調金沙中國2025╱26年EBITDA預測2%及4%,同時予金沙中國「買入」評級,目標價由28.6港元下調3%至27.7港元。

　　報告指出,儘管受到倫敦人酒店裝修影響,金沙中國2024年第四季經調整EBITDA仍按季增1%,恢復至2019年同期的75%。博彩總收益按季減3%,市場份額按季降1.4個百分點至22.8%。展望未來,管理層預計倫敦人酒店將於2025年五一黃金周前全面恢復2405間客房供應。非博彩業務方面,儘管2024年第四季零售表現疲弱,管理層仍對零售板塊前景保持信心。

　　金沙中國第四季業績指出,經調整物業EBITDA按季增1%;博彩市佔率季減1.4個百分點;經調整物業EBITDA為5.71億美元,按季減2%,按年減13%。若按正常貴賓廳贏率計算,經調整EBITDA應增加2200萬美元至5.93億美元,相當於2019年同期的75%。(kl)

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