TECHSTAR(7855)業務合併,雷達商Seyond上市

　　《經濟通通訊社23日專訊》TECHSTARACQ-Z(07855-HK)公布,TechStar與Seyond　Holdings　Ltd.　訂立業務合併協議,特殊目的收購公司併購交易將導致TechStar與Seyond進行業務合併,於特殊目的收購公司併購交易中的議定估值為117億元,交割後,TechStar的上市地位將被撤銷,且Seyond於聯交所上市,而交易視作新上市申請。

　　Seyond從事設計、開發及生產車規級激光雷達解決方案,去年乘用車激光雷達解決方案銷售收入全球排名第一,今年上半年虧損7870萬美元,於6月底,帳面值為總虧絀6.5億美元。

*發新股籌5.5億元*

　　此外,TechStar與Seyond和PIPE投資者包括黃山建投資本、富策及珠海橫琴華蓋訂PIPE投資協議,發行PIPE投資股份5513萬股新股,價格為每股10元,

比上周五(20日)收報9.51元溢價約5.2%,集資約5.5億元。有關股份最低佔擴大後股本約4.06%。集資所得約40%將用於研發,以升級新激光雷達架構、約25%將用於建設自營製造設施、約15%將用於推出及優化供應鏈,其餘作全球擴張及一般公司用途。

　　在召開股東特別大會以批准特殊目的收購公司併購交易前,TechStar將向其A類股東提供選擇贖回全部或部分A類股份,每股TechStarA類股份的金額估計不少於11元。(wh)