【鑫攻略早報】博通飆!ASIC挑戰GPU?台積VS長榮!!

美股週五漲跌不一，道瓊指數連 7 日下跌，費半權重股的博通 (AVGO-US)，財報佳股價飆漲逾 20%，金融市場關注本週今年最後一次利率會議。道瓊週五跌 0.2% 標普跌 0.1%，科技股那斯達克也是小漲 0.1%，費半大漲 3.3%。總計一週，道瓊週跌 1.8% 標普週跌 0.6%。科技那指週漲 0.3%，費半週漲 1.7%。紐約期金週漲 0.4%。原油週漲週 5%。比特幣再上 10 萬美大關現報 103200 美元 / 枚。週五台股夜盤指數上漲 164 點。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 持平小漲。微軟 (MSFT-US) 跌 0.5%，META-US 跌 1.6%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.6%，谷歌 (GOOG-US) 跌 1.1%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 跌 2.2%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 3.9%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 2.8%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 飆漲逾 24%，記憶體大廠美光 (MU-US) 反彈 4.3%，台積電 ADR(TSM-US)因為日本熊本廠接近量產股價大漲近 5.0%，特斯拉 (TSLA-US) 大漲 4.3% 一週飆 12% 再創歷史新高。。英特爾 (INTC-US) 跌 2.1%，戴爾 (DELL-US) 跌 0.6%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 0.8%。由於川普支持美東工人罷工工會，上海集箱運價指數大漲 5.7% 是連 3 週上漲，其中美東到美西線一口氣大漲 21%。

從以上內容來看，美股最強仍是川普概念，特斯拉和比特幣的大漲就是重要指標，週五博通的大漲，但輝達卻是下跌，市場認為是 ASIN 晶片將有機會挑戰 GPU 霸主的地位。

回到台股，由於上週四的美股 4 大指數都跌，主因是通膨有再起之勢，僅管歐央瑞央加拿大央行都降息了，而 FED 12 月降息的機率幾達百分百，但市場仍認為通膨有再起的情形，所以美元指數快數拉升，美債也出現明顯的下跌，不過美股的費半 30 檔成分股的第 2 權重股博通 (AVGO-US) 盤後發佈財報財報大幅超出市場的預期，股價在電子盤大漲 14%(正規盤則是大漲 24%)，費半的上漲逾 3%，老師說費半現在是破年線的反彈，線形是中空格局，是不是能靠博通的大漲來反空為多，這個須要時間來證明，台股週四的夜盤是下跌 200 多點，但是來到週五台股反而是開低走高，因為博通很可能救得了費半，這當然有助於台積電 (2330-TW)，所以台積電即使在美股中的 ADR 是下跌的，但在週五台股卻是開低走高，這樣又是回到了昨天說的，台積盤漲不利台股個別股的表現，所以依舊是相當多的個股殺尾盤。看看櫃買(OTC) 指數都形成頭部了，並且跌破了年線!!

台股週五收跌 26 點，成交量是 3426 億，對於盤勢，老師的看法不變，至少在川普上任後的 2 年多頭是無庸置疑，按照歷史的統計，通常今年大漲的個股或類股，明年大部分都不會續漲，但今年大跌或是一直在底部盤整的個股明年會是大多頭的行情，這是股市恒久不變的法則，在技術面上的說法，『個股的空頭就是漲幅滿足，個股的多頭就是跌幅滿足』，所以我們常聽到大家說要買進右下角的個股就是這個意思，當然重要的是股市的背景是多頭才會有此輪動的情形。

台積下長榮上，週五長榮 (2603-TW) 漲的比台積電多，長榮漲漲 1.3% 台積電漲 0.4%，台積電占台股 40 點，全球海運巨頭馬士基 (MAERSK) 認為全球貿易明年仍能成長 7%，還有美國經濟成長，紅海危機未除，而最新消息指示，川普挺美東碼頭工人罷工，上海 SCFI 再度狂飆。所以請注意了，海運股將再有一波多頭行情了，空運股也是在全球股市航空股頻創高 (長榮航)，景氣若回升，運輸股就是長多。台股目前最大的盲點就是跟全球股市在內容上無法完全連動，舉例來說，近日比特幣大幅上漲，攻上 10 萬美元大關，美股的相關概念股都創歷史高，但台股的比特幣概念如板卡(青雲)ASIC 晶片(世芯、創意、威盛)、載板股和散熱股卻都表現平平，但是以老師多年的經驗，台股一直是慢半拍的，合理的推論是此正是絕佳的買點，其中尤其是載板股如欣興(3037) 景碩 (3189-TW) 和南電 (8046-TW) 事實上基本面仍尚可，比矽光子或 BBU 等概念股的基本面好甚多，股價真的是標準的右下角，如上所言新的一年即將來到，真的可以利空將出盡來好好佈局。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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