《異動股》安踏低開近3%,擬發15億歐元換股債再融資

　　《經濟通通訊社27日專訊》安踏體育(02020-HK)現價跌2.7%,報75元,該股成交約52萬股,涉資3882萬元。

　　安踏體育公布,建議購回明年到期10億歐元(折合約81.67億港元)零息有擔保可換股債券,同時建議發行於2029年到期之15億歐元(折合約122.49億港元)零息有擔保可換股債券,初始換股價每股104.02元,較安踏前收市價呈溢價逾35%。

　　安踏發行新換股債所得用於回購10億歐元債券結算,以及後續股份回購(與公司於今年8月27日宣布的回購計劃分開進行)。董事認為建議新債券發行可以較低成本為公司提供額外資金,為其現有債務進行再融資,並優化其債務到期日結構,進一步增強公司的營運資金,並可能加強公司的股本基礎。

　　假設新債券已按初始換股價每股104.02元悉數轉換成股份,所有債券持有人將合共持股安踏約3.99%。

　　現時,恒生指數報19187,升27點或升0.1%,主板成交逾16億元。國企指數報6858,升7點或升0.1%。恒生科技指數報4233,升11點或升0.3%。即月期指新報19193,升28點,高水6點。即月國指期貨報6857,升7點,低水2點。即月科指期貨新報4224,升7點,高水1點。

　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現

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　　　(hc)