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【鑫攻略早報】美時300元 保瑞800元突破成中多?狂飆的比特幣概念股選誰!!

鉅亨研報 2024-11-12 07:51

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【鑫攻略早報】美時300元 保瑞800元突破成中多?狂飆的比特幣概念股選誰!!(圖:shutterstock)

今晨美股漲跌不一,三大指數連續 5 個交易日上漲,並且同創歷史新高,不過費半則出現大幅下跌,道瓊漲約 0.7% 標普 500 指數小漲 0.1%,科技股那指持平小漲,費半重挫 2.5%,紐約期金大跌逾 2.5%,紐約原油也跌近 3%。不過比特幣狂飆近 10%,現報 87000 美元 / 枚,半導體的大跌,台積電 ADR 大跌逾 3%,台股夜盤跌掉了 458 點。

其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 1.2%。微軟 (MSFT-US) 跌 1.0%,META-US 跌 1.0%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.6%,谷歌 (GOOG-US) 漲 1.1%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 跌 1.6%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 5.2%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 0.4%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.5%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌近 3.0%,台積電 ADR(TSM-US)大跌 3.5%,上週五發佈月營收雖創歷史新高,但成長似乎已放緩? 特斯拉 (TSLA-US) 再飆漲近 9.0%,英特爾 (INTC-U) 大跌 4.3%,戴爾 (DELL-US) 上漲 3.1%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 漲 0.1%。小型股羅素 2000 指數 (以生技工業和區域銀行為 3 大板塊) 被視為川普當選受惠股今晨再漲 1.5% 來到歷史高點,川普概念股那斯達克 NBI 生技上週大漲今日小回 0.4%。波羅的海散裝指數 BDI 上漲 4.2%,海岬型 BCI 再飆 8.6%,11 月至今漲逾 30%。。


從以上的內容來看,很明顯就是以川普當選後的概念股為主流,特斯拉、美股銀行股、涵蓋非電子的中小型 (羅素 2000 和生技股) 還有比特幣的狂飆(概念股選誰?)。

上週美國總統大選正式宣告結束,川普當選,而國會兩院,目前參議院共和黨過半,而眾議院目前是共和黨領先,也就是川普不但當選,並且幾乎掌握了國會,所以未來 4 年,川普總統將會好好的為他的參選政見作兌現,這是非常合理的。川普的最重要政見,就是放寬監管 (金融和製藥)、減稅、和加徵各國的的關稅,加徵關稅,市場形容是自由化已死 (張忠謀說的),也就是全球即將開始了貿易之戰了!

川普概念股目前最強的有,比特幣突破 80000 美元 / 枚大關,特斯拉 (TSLA-US) 一週大漲了近 30%,還有小型股羅素 2000 和生技股 (NBI-US) 都創下了波段新高,但如果我們仔細看美股的 4 大指數還有內容來看,發現了美股雖選後大漲,但科技股並非唯一主流。川普預告加徵關稅,有 2 件事值得留意,也就是從貨運來看,市場趕在川普上任前加速運貨,這有機會讓運價上揚,貨櫃三雄長榮 (2615-TW) 昨天持續創波段新高,再從散裝個股來看,昨天個股都有表現,慧洋 - KY(2637-TW)今天股價逼近 2 年新高,裕民 (2606-TW) 中航 (2612-TW) 正德 (2641-TW) 都有表現,其中正德 (2641-TW) 股價回檔已久,10 月營收卻創下歷史新高是海運唯一創高的,可以留意的散裝好股。加上 11 月以來,海岬指數 (BCI)11 月以來己反彈逾 30%,除了海運,今天空運股長榮航(2618-TW) 雖小漲約 2.2%,但股價已逼近歷史新高。

另外一件大事,就是對於美國將強課關稅,台積電上週不得不宣佈將從今日 (11/11) 開始斷供 7NM 晶片之於中國,而不只是台積電,連 3 星電子,日本的東京威力創投和全球最大的半導體設備廠應材 (AMAT-US) 都收到美商務的通知,要清查與中國有交易的廠商清冊,上週消息一出,大家認為中國半導體衝擊最大,陸股網民哀號,但我們昨天卻看到中國的半導體從晶片到設備和材料都飆漲,並且創下 9 月底救市以來新高,有自製晶片能力的中芯國際 (00981-HK) 大漲近 3.3%,一點都無懼美國的制裁,所以台積電斷供中國 7NM 的晶片,似乎已開始被化解了。

台股加權指數昨天從大跌到收盤小跌,也是台積電的功勞,終場收僅小跌 24 點成交量又縮至 3555 億。川普未上任貿易戰已開打,亞股就陸股最強,日韓股和歐股都表現不佳,陸股強在於救市,這也是告訴各國,對抗美國的關稅戰,請回來救自己才是王道,各國除了對美國未來採取的關稅戰加以反制,各國可將以陸股作範例,回到自己的政策概念股,台股的政策概念股就是生技和重電,生技美時 (1795-TW) 保瑞 (6472-TW) 和重電華城 (1519-TW) 都發動了,留意美時 300 元和保瑞(6472-TW)800 元大關,明日一突破,中多行情就發動了!!

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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