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【鑫攻略早報】重磅來襲!美大選、FED利率決策!!長榮再次大獲全勝!!!

鉅亨研報 2024-11-04 07:45

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【鑫攻略早報】重磅來襲!美大選、FED利率決策!!長榮再次大獲全勝!!!(圖:shutterstock)

週五美股收高,非農就業數據和製造業指數疲弱 (市場歸因於颶風影響),本週市場持續關注美國的總統大選,和 FED 的利率會議,總統選情兩黨仍然難分軒輊,而對利率政策降息 1 碼的機率則幾達 100%。但國債利率卻持續攀升,現報 4.3630%,週五道瓊收盤漲約 0.7% 標普 500 指數漲約 0.4%,科技股那指漲 0.8% 費半漲 1.1%,總計一週道瓊跌 0.1% 標普週跌 1.3%,那指週跌 1.5%,費半則是週跌逾 4%。紐約期金創高拉回週跌 0.5%,紐約原油週跌 3.2%,比特幣回跌至 70000 美元 / 枚以下。週五台股夜盤指數小漲 14 點。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 1.3% 財報符合預期。微軟 (MSFT-US) 反彈約 1.0%,META-US 持平小跌,亞馬遜 (AMZN-US) 財報優於預期大漲 6.2%,谷歌 (GOOG-US) 持平小跌。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 將納入道瓊指數股價上漲約 2.0%(剔除英特爾)。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 財報疑慮未解持續大跌 10%。晶片大廠超微 (AMD-US) 續跌 1.5%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.5%,記憶體大廠美光 (MU-US) 持平小漲,台積電 ADR(TSM-US)漲 1.2%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.3%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-U) 財報優於預期漲近 8.0%,戴爾 (DELL-US) 大漲 5.8%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 1.3%。值得一提的是,海運巨頭馬士基 (MAERSK) 繼前日週四大漲逾 7% 後週五再漲逾 5%,而上海集箱指數 SCFI 上週續漲逾 5%,是連 2 週上漲。


從美股的內容來看,10 月一整個月 4 大指數都收跌,總統大選的因素加上科技大廠的財報差強人意,費半日 K 線甚至跌破半年線,而最新消息顯示巴菲特持續減持蘋果 (AAPL-US),現金儲備創下歷史新高,美大選撲朔迷離,看好的川普概念指標股 DJT-US,卻從高檔回檔逾 40%。這讓市場不等完大選結果出爐,股市是不會有一個明確的方向。

回到台股,台股週四颱風天休市一日,剛好美股有 2 個交易日,但這 2 個交易日美股並不平靜,最主要美股遇到重量級的科技股的財報,從微軟 (MSFT-US)META-US 谷歌(GOOG-US) 晶片大廠的超微 (AMD-US) 到盤後的蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 可說是跌多漲少,其中費半最弱,費半 2 個交易日跌掉了近 8%,如果從今年的高點算起到週四的收盤,費半總計跌了近 17%,如果再跌約 3%,那又是技術面上的牛市轉熊市了。

所以週五台股開盤直接大跌 500 點開出,最神奇的是台股卻一路的慢慢地攀高,收盤收盤僅跌約 40 點,成交量是 4105 億,台股最大權重股的台積電 (2330-TW) 開盤跌破千元,但收盤僅小跌 1 檔 5 元,收在 1025 元,其實能夠從大跌到小跌,最大的功臣是海運股,尤其是貨櫃 3 雄,市場傳伊朗將對以色列展開攻擊,原油連漲 2 天,週四的海運巨頭馬士基 (MAERSK) 單日大漲近 8%,美國第一大航商美森海運 (MATX-US) 單日飆 16%,再創歷史高,看看美股有哪檔像樣的個股 (或科技股) 創下歷史新高? 美森海運的大漲創高,其意義非凡! 而與今年的紅海事件有關的指標以星航運 (ZIM-US) 也是單日大漲 10%。所以週五早盤的早報老師就提醒大家台股的重點在貨櫃 3 雄,結果也是如此,長榮 (2603-TW) 收盤漲 3.6% 收 213 元,再度逼近前波高點 214 元,之前老師在 8/4 日股災前叫買進,214 元叫出,然後這一次在 185 元再度買回,今天收 213 元,在回顧去年除息前同樣在專欄中開始我 1 年半來的低買高賣,每一次的進出都在此為大家提前預告,老師算過約有 10 次以上的進出,總計超過 2.5 倍以上的獲利,另外今年以來也搭配萬海 (2615-TW) 和散裝輪的中櫃 (2613-TW),週五萬海漲停,中櫃也是漲停。問題來了,海運股又飆了,這次要如何看,是買還是賣? 老師再說一次結構上台積電下長榮上,而台積電仍要參考輝達(NVDA-US) 和費半,大家想要即時了解可以追蹤老師的 YT,『台股鑫攻略』!

再者,金融市場仍在關注美國總統大選的勝負,不過本週華爾街的看法是不管誰當選,對美國最有利的是基礎建設,所以我們又發現矽光子又開始動了,美股矽光子的最大指標邁威爾 (MRVL-US) 週五在美股又大漲逾 5%,不過關於矽光子的概念股,由於美股與陸股相關都仍屬整理,我們暫不建議進場。等美股選後我們再決定。

費半表現不佳,晶片股有疑慮? 但 2 檔中概 IC 晶片股週五都有表現,金麗科 (3228-TW) 週五一早就漲停了,我們鎖定的威盛 (2388-TW) 開低走高,收漲 1.3%。另一檔的矽統 (2363-TW) 也是蓄勢待發中!!

既然華爾街認為選後的主流在基建,那有些台股的基建能跟上? 老師都放在老師的免費的會員影音裡,歡迎大家進來觀看。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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