地緣政治及高利率衝擊 上半年金融科技交易大減100億美元創5年來同期新低

KPMG 安侯建業昨 (30) 日發布「全球金融科技脈動 2024 上半年報告」。報告中顯示，受到地緣政治的不確定性及高利率的持續影響，2024 年全球金融科技市場投資總額從 2023 年下半年的 623 億美元下降至 2024 年上半年的 519 億美元，這是自 2020 年上半年以來金融科技投資總額最低的 6 個月。

綜觀 2024 年全球各地區金融科技投資額均顯著下降的情況下，以歐非及中東地區的降幅尤為顯著，從 2023 年下半年的 192 億美元縮減至 2024 年上半年的 114 億美元。

KPMG 安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，儘管金融科技投資總額仍低迷，但交易量的穩定也為金融科技市場帶來一絲樂觀。2024 年上半年全球金融科技交易量依然達到 2,255 筆，維持穩定；其中，2024 上半年美洲 (包括美國) 和亞太地區的交易量在 2023 年下半年至 2024 年上半年皆有增長，其中美洲從 1,066 筆增加至 1,123 筆，亞太地區同期交易量則是從 406 筆小幅上升至 438 筆。

報告指出， 2024 上半年全球金融科技領域僅有 5 筆超過 10 億美元的交易，且均為收購案。其中 4 筆交易來自美洲，包括美國的 Worldpay(125 億美元) 和 EngageSmart(40 億美元)，以及加拿大的 Nuvei(63 億美元) 和 Plusgrade(10 億美元)。第 5 筆交易則在英國， 來自 IRIS Software 集團的 40 億美元收購案。同時，英國還見證了 2024 上半年以金融科技為重點的最大創投交易—Abound 的 9.99 億美元融資。

李逢暉指出，亞太地區的金融科技投資在 2024 年上半年仍疲軟，中國、印度、新加坡、澳洲與日本的總投資額均有所下降。2024 年上半年此地區的併購和私募股權投資尤顯乏力，併購交易額僅達 3 億美元，私募股權投資額僅 780 萬美元。金融科技投資者依然相當謹慎，尤其是企業，他們在本季嚴重傾向成本和風險管理，而不是金融科技投資。

KPMG 安侯建業數位長賴偉晏表示，從產業面來看，支付服務於 2024 上半年吸引 214 億美元，佔全球金融科技投資額的 4 成，為最大比例，而監理科技則是 2024 年上半年唯一一個投資增加的主要金融科技子產業，投資額達 53 億美元，並超過 2023 年全年的投資總額。以技術層面分析，人工智慧繼續受到投資者的高度關注，尤其是在美國。

賴偉晏說明，人們對 AI 的興趣持續增加，支付領域的投資者和金融科技公司都希望以不同的 AI 運用方式來解決支付所帶來的挑戰。例如，2024 年上半年萬事達卡宣布使用生成式 AI 加速信用卡的詐欺偵測，而 Swift 則宣布與會員銀行進行一項基於人工智慧的試行計畫，探索新興科技應如何幫助企業應對跨境支付的欺詐問題。這些創新技術不僅簡化支付流程，也可提高效率、降低成本與增強安全性。放眼未來，此領域可能會在未來 6 至 12 個月內將受到廣泛關注。

展望 2024 下半年，金融科技投資仍充滿挑戰，預期人工智慧的投資未來將持續增加，而監管科技將吸引更多關注，在監管制度的不斷演變以及規範要求日益複雜的推動下，監管科技將吸引投資人的興趣。此外，傳統金融 (trad-fi) 與去中心化金融 (de-fi) 將加速融合，各國家與區域將持續探索與鬆綁限制，例如運用實物資產的代幣化以及運用傳統金融基礎設施來支持加密領域的投資等。