騰雲:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:113/10/02

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

騰雲科技服務股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣三億伍仟萬元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:購置集團研發暨營運總部及其附屬設備

11.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用(無實體發行)

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

相關主管機關奉核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

相關主管機關奉核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理

，並報相關主管機關奉核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日

，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行第一次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及

轉換辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，

或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全權處理之。

(3)為配合辦理國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授權

董事長代表本公司簽屬一切有關發行之相關契約、文件，並代表本公司辦理

相關發行事宜。

(4)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。