騰雲:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 15:24
第11款
1.董事會決議日期:113/10/02
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
騰雲科技服務股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣三億伍仟萬元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依競價拍賣結果而定,底標以不低於票面金額之101%為限
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:購置集團研發暨營運總部及其附屬設備
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用(無實體發行)
17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報相關主管機關奉核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報相關主管機關奉核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
,並報相關主管機關奉核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後,擬授權董事長另訂發行日
,並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,
本次發行第二次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及
轉換辦法之修訂,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關指示修正,
或因應客觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜時,擬授權董事長全權處理之。
(3)為配合辦理國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業,擬授權
董事長代表本公司簽屬一切有關發行之相關契約、文件,並代表本公司辦理
相關發行事宜。
(4)本次發行如有未盡事宜,授權董事長全權處理之。
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