【遠東商銀】BOJ支持再升息，限制日圓走貶

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 最新會議記錄證實 FED 對保持就業市場穩健的重視，增強市場對 FED 進一步放寬貨幣政策保持耐心的信心，提供美元支撐；此外，週四路透調查顯示，超過三分之一日本公司可能無法實現今年上半財政年的獲利預測，並據日本央行 (BOJ) 公布 9 月數據顯示，銀行放款餘額較上年同期放緩至 2.7%，而且國內企業物價指數 (CGPI) 較去年同期漲 2.8% 超過預期，其中以日圓計價的進口價格較上年同期降 2.6%，為八個月來首次，表明原材料成本帶來的物價壓力正在減弱，BOJ 認為通貨膨脹必須由工資上漲及國內需求推動，而不是通過原材料成本上升帶動，才能保持可持續狀態及滿足再加息的先決要件，令日圓承壓，更得益於美國公債收益率堅挺，推動美元兌日圓升至十週高點 149.54。

隨著 BOJ 季度調查，近 86% 日本家庭預計一年後物價上漲，提供 BOJ 再升息理據，並據前日本財務省財務官神田真人表示，外匯波動加劇對日本的不利影響很大，BOJ 副總裁冰見野良亦稱，BOJ 將根據每次政策會議提交的全部數據決定何時加息，若委員會對實現經濟和物價預測更有信心，將考慮加息，限制日圓走貶，而且美國數據顯示 9 月消費者物價指數 (CPI) 較前月漲 0.2% 略高於預期，但按年升幅 2.4% 為三年半最小，並受颶風和波音持續一個月罷工影響上週初請失業金人數增至 25.8 萬人，維持 FED 下月再降息的臆測，打擊美元兌日圓至 148.34 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 148.70-90，支撐於 147.20-40。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭政府賬目顯示 2023-24 財政年預算赤字高於預期，而且美國降息預期轉變、缺乏中國刺激政策消息及紐西蘭央行 (RBNZ) 可能加大降息幅度，壓抑澳幣和紐元，但澳洲總理阿爾巴尼斯稱，中國年底前將恢復對其龍蝦進口，結束長達四年的外交爭端，並據德國公布 8 月零售銷售較前月增長 1.6% 超過預期，而且中國財政部週六將宣布財政刺激計畫細節，樂觀的情緒提振亞洲股市，強化風險偏好，帶動歐元兌美元觸及 1.0954 高點。

據 9 月 12 日歐洲央行 (ECB) 政策會議紀錄顯示，決策者似乎對通貨膨脹下降滿意，但考慮區內價格壓力仍存，主張逐步放寬政策，歐元區與美國利率差距料擴大，打壓歐元兌美元至 1.0898 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0935-55，支撐於 1.0850-70。

◆GBP/USD

週四英國皇家特許測量師協會 (RICS) 數據顯示 9 月房屋價格差值升至正 11，為 2022 年 10 月以來首次轉為正值，更預計未來一年房屋價格上漲的測量師淨差值為 2022 年 4 月以來最高達正 54，住房市場進一步復甦，提振英鎊兌美元至 1.3093 高點。隨著美國公債收益率相對其他國家收益率攀升，增強美元吸引力，並據智庫預計英國 10 月 30 日的預算案可能增稅 250 億英鎊，而且英國首相斯塔默將概述工人權利計畫細節備受關注，打壓英鎊兌美元至 1.3019 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3060-80，支撐於 1.2965-85。

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