岱稜:公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/09/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

岱稜科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣500,000,000元整。

5.每張面額:新台幣100,000元。

6.發行價格:依競價拍賣結果而定，以不低於面額為限。

7.發行期間:五年

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資波蘭子公司、償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)國內第五次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行

日，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，國內第

五次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂

定、計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生

效益及其他發行相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正或因客觀因素而

需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(3)為配合國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長代

表本公司簽署一切有關本次發行無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦

理相關發行事宜。

(4)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。