弘凱:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會113年7月29日金管證發字第1130349918號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年9月20日證櫃債字第11300091282號函同意，自113年9月25日起在證券商營業處所買賣。 二、發行人名稱:弘凱光電股份有限公司 三、債券名稱：弘凱光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 (代碼:52441，簡稱:弘凱一)。 四、櫃檯買賣開始日期:113年9月25日。 五、發行總面額:新臺幣伍億元整。 六、票面金額:新臺幣壹拾萬元整。 七、發行期間:發行期間五年，自113年9月25日開始發行至118年9月25日到期。 八、發行價格:新臺幣100.5元(依票面金額100.5%發行)。 九、票面利率:0%。 十、擔保方式：不適用。 十一、還本付息方式: 本轉換公司債之票面年利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，依債券面額將本轉換公司債持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十二、簽證機構：本次轉換公司債採無實體方式發行。 十三、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部，臺北市信義路四段236號3樓，電話:(02)2326-8818。 十四、債券受託人:彰化商業銀行股份有限公司。 十五、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年9月25日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十六、特此公告。