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【量大強漲股整理】中秋節後，迎接第三季季底，法人作帳股，飆股大公開?

鉅亨研報 2024-09-16 16:50

cover image of news article — 【量大強漲股整理】中秋節後，迎接第三季季底，法人作帳股，飆股大公開?(圖:shutterstock)

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加權指數，今日開高走高，終場上漲 90.43 點，收在 21850.08 點，成交量 2314 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 20.53 億，投信買超 24.78 億，自營商賣超 51.73 億，三大法人合計賣超 47.48 億，其中，投信連 22 買，累計 1003.37 億。

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美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.72%，標普 500 指數上漲 0.54%，納指上漲 0.65%，費半上漲 1.68%，上週公佈的經濟數據，顯示通膨已經明顯降溫，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率為 39%，降息 2 碼的機率為 61%，有利多頭，(TSM-US)台積電 ADR，上漲 0.62%，收在 172.5 元；(ORCL-US)甲骨文創辦人拉里 · 埃里森和 (TSLA-US) 特斯拉執行長馬斯克，懇求 (NVDA-US) 輝達執行長黃仁勳提供 AI GPU 晶片，可見 AI GPU 晶片的搶手程度，台股相關供應鏈，未來業績只會越來越好，有利多頭表現，台股明日因中秋節國定假日休市一日，加上本周為超級央行周，外界屏息觀望美國聯準會政策，今 (16) 日在買盤縮手下，成交量再度急凍、僅剩 2,314 億元，續創下八個半月來新低，雖然如此加權指數，表現相對強勢，不僅開高走高，終場上漲 90.43 點，收在 21850.08 點，收復月線大關，連續 3 天呈現反彈上漲格局；顯示低接買盤的力道越來越強，短期有望續攻向上；本周持續關注焦點，台灣時間 9 月 19 日零晨 2 點，美國聯準會將公布基準利率，目前無論是降息一碼或是兩碼，對於股市來說都是長多，搭上季底作帳衝刺關鍵兩周下，加權指數有望上漲，再創波段新高。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，收平盤 947 元，台積電 2 奈米將於 2025 年開始量產，半導體產業專家表示，台積電將持續位居先進製程技術領頭羊，其中生態系的壯大，是台積電進一步擴大領先競爭對手的重要關鍵；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.84%，收在 181 元，就垂直整合角度來看，鴻海從晶片模組、主機板、伺服器、機櫃、交換器、散熱到資料中心，提供完整的 AI 伺服器上下游解決方案，在全球 CSP 競相投入大語言模型訓練時，誰能快速推出服務，誰就能搶得先機，鴻海的一站式購足服務，正好滿足 CSP 快速部署 AI 伺服器與資料中心的需求；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.44%，收在 1130 元，聯發科跨足車用，採台積電 3 奈米打造的天璣智慧座艙解決方案流出！聯發科與國際大廠合作，為嶄新智駕帶來全新體驗，未來將會陸續挹注營收。

盤面焦點為面板族群，美系外資在報告中指出，9~10 月電視面板報價跌幅收窄，Q3、Q4 報價持平，並調升面板雙虎：(2409-TW) 友達 2409、(3481-TW) 群創目標價及評等，讓面板族群股價大漲，群創收 15.5 元，漲幅 9.15%，友達收 17.05 元，漲幅 4.92%，(6116-TW) 彩晶，漲幅 4.75%；再來則是工具機概念族群，工具機公會表示，工具機和精密零組件有望在半導體、AI、機器人等產業擔綱關鍵角色，(6609-TW) 瀧澤科，亮燈漲停，收在 89.9 元，再創歷史新高，作為精密工作母機及 PCB 鑽孔機的製造廠，瀧澤科的營運穩定，在市場需求蓬勃的背景下，展現出良好的成長潛力；(1528-TW) 恩德，上漲 5.56%，收在 14.25 元，由於全球對高精密加工需求的持續增加，公司未來的成長潛力將受到更多重視；(1539-TW) 巨庭，上漲 0.65%，收在 30.8 元，巨庭在專業木工裝置市場上佔有重要地位，未來將持續受惠於建築業及室內裝修需求的回升，預期能帶動營收成長；(4563-TW) 百德，上漲 5.11%，收在 98.8 元，百德跨足新領域，積極在半導體、氫能領域著墨，加上航太需求持續回升，帶動百德業績在低迷的工具機中表現相對亮眼；

(4526-TW)東台，上漲 2.18%，收在 37.45 元，營運主要聚焦於航太、汽車、醫療、電子半導體四大領域，東台和半導體封裝大廠合作，已將雷射鑽孔機導入扇出型先進封裝製程，PCB 鑽孔機也已成功切入大部分 AI 伺服器大廠，2024 年更首度打入歐洲市場，2024 年 8 月東台證實目前正以 3D 列印技術與半導體設備大廠 (ASML-US) 艾司摩爾展開合作，已完成產品驗證並開始量產出貨，東台表示，今年營收和獲利將會雙雙成長，下半年營運優於上半年，有機會轉虧為盈。

除此之外，低基期傳產股，也成為資金進場的焦點，近期股價破底的塑化族群出現反攻格局，台塑四寶今股價齊揚， (1326-TW) 台化，終場上漲 1.25 元或 3.17%，收在 40.65 元，站回 40 元大關；二線塑化股股價同步彈升，(1314-TW) 中石化、(1304-TW) 台聚、(1308-TW) 亞聚股價漲幅超過 3%；另外台灣碳交易平台即將於 10 月 2 日上線，激勵碳權概念股表現。(1905-TW) 華紙漲幅超過 5%； (1907-TW) 永豐餘、 (1904-TW) 正隆、(1909-TW) 榮成，也同步收紅。

(AAPL-US)蘋果概念股，iPhone 16 系列新機上市前，拉貨動能非常強勁，蘋果手機供應鏈營運向上衝；(2455-TW)全新，上漲 3.27%，收在 142 元，8 月營收 2.74 億，年增 6%，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力；(3105-TW)穩懋，上漲 1.15%，收在 131.5 元，三星智慧型手機 RF 零件採購將會由全球 IDM 廠轉向更多亞洲供應商，法人預期 2024Q4 將會開始向穩懋下訂單，今明兩年營收和獲利將會雙雙大幅成長，預估每股盈餘將分別高達 4 元和 7.5 元，股價上漲可期。

(3013-TW)晟銘電，上漲 0.92%，收在 110 元，8 月營收 8 億元，年增 45%，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收。

(8076-TW)伍豐，上漲 3.23%，收在 35.2 元，伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，成長幅度達 3 倍以上，隨著功能更新，以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速，配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下，營收占比可望從不到 10％水準呈現倍數增長，再加上伍豐持股 9.4％的 (6869-TW) 雲豹能源，目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收未來前景看好，有望帶動伍豐股價上攻。

中秋節後，迎接第三季季底

投信作帳行情底動，超級降息循環

法人作帳股，飆股大公開?

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