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【量大強漲股整理】中秋節後,迎接第三季季底,法人作帳股,飆股大公開?

鉅亨研報 2024-09-16 16:50

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【量大強漲股整理】中秋節後,迎接第三季季底,法人作帳股,飆股大公開?(圖:shutterstock)

加權指數,今日開高走高,終場上漲 90.43 點,收在 21850.08 點,成交量 2314 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 20.53 億,投信買超 24.78 億,自營商賣超 51.73 億,三大法人合計賣超 47.48 億,其中,投信連 22 買,累計 1003.37 億。


美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.72%,標普 500 指數上漲 0.54%,納指上漲 0.65%,費半上漲 1.68%,上週公佈的經濟數據,顯示通膨已經明顯降溫,芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月降息 1 碼的機率為 39%,降息 2 碼的機率為 61%,有利多頭,(TSM-US)台積電 ADR,上漲 0.62%,收在 172.5 元;(ORCL-US)甲骨文創辦人拉里 · 埃里森和 (TSLA-US) 特斯拉執行長馬斯克,懇求 (NVDA-US) 輝達執行長黃仁勳提供 AI GPU 晶片,可見 AI GPU 晶片的搶手程度,台股相關供應鏈,未來業績只會越來越好,有利多頭表現,台股明日因中秋節國定假日休市一日,加上本周為超級央行周,外界屏息觀望美國聯準會政策,今 (16) 日在買盤縮手下,成交量再度急凍、僅剩 2,314 億元,續創下八個半月來新低,雖然如此加權指數,表現相對強勢,不僅開高走高,終場上漲 90.43 點,收在 21850.08 點,收復月線大關,連續 3 天呈現反彈上漲格局;顯示低接買盤的力道越來越強,短期有望續攻向上;本周持續關注焦點,台灣時間 9 月 19 日零晨 2 點,美國聯準會將公布基準利率,目前無論是降息一碼或是兩碼,對於股市來說都是長多,搭上季底作帳衝刺關鍵兩周下,加權指數有望上漲,再創波段新高。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,收平盤 947 元,台積電 2 奈米將於 2025 年開始量產,半導體產業專家表示,台積電將持續位居先進製程技術領頭羊,其中生態系的壯大,是台積電進一步擴大領先競爭對手的重要關鍵;(2317-TW) 鴻海,上漲 2.84%,收在 181 元,就垂直整合角度來看,鴻海從晶片模組、主機板、伺服器、機櫃、交換器、散熱到資料中心,提供完整的 AI 伺服器上下游解決方案,在全球 CSP 競相投入大語言模型訓練時,誰能快速推出服務,誰就能搶得先機,鴻海的一站式購足服務,正好滿足 CSP 快速部署 AI 伺服器與資料中心的需求;(2454-TW) 聯發科,上漲 0.44%,收在 1130 元,聯發科跨足車用,採台積電 3 奈米打造的天璣智慧座艙解決方案流出!聯發科與國際大廠合作,為嶄新智駕帶來全新體驗,未來將會陸續挹注營收。

盤面焦點為面板族群,美系外資在報告中指出,9~10 月電視面板報價跌幅收窄,Q3、Q4 報價持平,並調升面板雙虎:(2409-TW) 友達 2409、(3481-TW) 群創目標價及評等,讓面板族群股價大漲,群創收 15.5 元,漲幅 9.15%,友達收 17.05 元,漲幅 4.92%,(6116-TW) 彩晶,漲幅 4.75%;再來則是工具機概念族群,工具機公會表示,工具機和精密零組件有望在半導體、AI、機器人等產業擔綱關鍵角色,(6609-TW) 瀧澤科,亮燈漲停,收在 89.9 元,再創歷史新高,作為精密工作母機及 PCB 鑽孔機的製造廠,瀧澤科的營運穩定,在市場需求蓬勃的背景下,展現出良好的成長潛力;(1528-TW) 恩德,上漲 5.56%,收在 14.25 元,由於全球對高精密加工需求的持續增加,公司未來的成長潛力將受到更多重視;(1539-TW) 巨庭,上漲 0.65%,收在 30.8 元,巨庭在專業木工裝置市場上佔有重要地位,未來將持續受惠於建築業及室內裝修需求的回升,預期能帶動營收成長;(4563-TW) 百德,上漲 5.11%,收在 98.8 元,百德跨足新領域,積極在半導體、氫能領域著墨,加上航太需求持續回升,帶動百德業績在低迷的工具機中表現相對亮眼;

(4526-TW)東台,上漲 2.18%,收在 37.45 元,營運主要聚焦於航太、汽車、醫療、 電子半導體四大領域,東台和半導體封裝大廠合作,已將雷射鑽孔機導入扇出型先進封裝製程,PCB 鑽孔機也已成功切入大部分 AI 伺服器大廠,2024 年更首度打入歐洲市場,2024 年 8 月東台證實目前正以 3D 列印技術與半導體設備大廠 (ASML-US) 艾司摩爾展開合作,已完成產品驗證並開始量產出貨,東台表示,今年營收和獲利將會雙雙成長,下半年營運優於上半年,有機會轉虧為盈。

除此之外,低基期傳產股,也成為資金進場的焦點,近期股價破底的塑化族群出現反攻格局,台塑四寶今股價齊揚, (1326-TW) 台化,終場上漲 1.25 元或 3.17%,收在 40.65 元,站回 40 元大關;二線塑化股股價同步彈升,(1314-TW) 中石化、(1304-TW) 台聚、(1308-TW) 亞聚 股價漲幅超過 3%;另外台灣碳交易平台即將於 10 月 2 日上線,激勵碳權概念股表現。(1905-TW) 華紙 漲幅超過 5%; (1907-TW) 永豐餘 、 (1904-TW) 正隆、(1909-TW) 榮成,也同步收紅。

(AAPL-US)蘋果概念股,iPhone 16 系列新機上市前,拉貨動能非常強勁,蘋果手機供應鏈營運向上衝;(2455-TW)全新,上漲 3.27%,收在 142 元,8 月營收 2.74 億,年增 6%,蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術,相關 WiFi 7 的功率放大器(PA)需求有望大幅成長,加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線,目前開始多使用光纖,2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證,以獨家供應商之姿,成功打入 ChatGPT 供應鏈,預計 2024H2 將開始貢獻營收,未來也會研發 800G VCSEL,強化產業競爭力;(3105-TW)穩懋,上漲 1.15%,收在 131.5 元,三星智慧型手機 RF 零件採購將會由全球 IDM 廠轉向更多亞洲供應商,法人預期 2024Q4 將會開始向穩懋下訂單,今明兩年營收和獲利將會雙雙大幅成長,預估每股盈餘將分別高達 4 元和 7.5 元,股價上漲可期。

(3013-TW)晟銘電,上漲 0.92%,收在 110 元,8 月營收 8 億元,年增 45%,不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃,也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件,水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨,成為 2025 年關鍵成長動能,為了消化大量訂單,目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地,預計 2024 年底完工試產,2025 年開始生產並貢獻營收。

(8076-TW)伍豐,上漲 3.23%,收在 35.2 元,伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台,成長幅度達 3 倍以上,隨著功能更新,以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速,配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下,營收占比可望從不到 10%水準呈現倍數增長,再加上伍豐持股 9.4%的 (6869-TW) 雲豹能源,目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠,擴大綠電供應,此外,旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案,工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元,預計 2029 年完工,2030 年正式營運,將會長期貢獻營收未來前景看好,有望帶動伍豐股價上攻。

中秋節後,迎接第三季季底

投信作帳行情底動,超級降息循環

法人作帳股,飆股大公開?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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