【遠東商銀】BOJ鷹派言論，推動日圓上漲

◆USD/JPY

美國 8 月消費者物價小漲，但住房和其他服務成本上升，突顯核心通貨膨脹具一定黏性，削弱美國聯邦準備理事會 (FED) 降息 50 個基點的希望，提供美元支撐；此外，週四日本央行 (BOJ) 鷹派審議委員田村直樹稱，BOJ 必須在下一財政年下半年提高利率至少至 1%，突顯 BOJ 試圖通過前瞻性指引而非媒體報導讓市場消化加息，並據日本數據顯示第三季大型製造業景氣判斷指數改善至正 4.5，但 8 月國內企業物價指數 (CGPI) 漲幅較去年同期降至 2.5%，料減輕 BOJ 近期升息的壓力，令日圓承壓，而且美國公債收益率攀升讓美元備受追捧，並有日本進口商和投機客再次在東京定盤前買入，推升美元兌日圓至 143.04 高點。

隨著韓國軍方稱，北韓向東海岸外發射多枚短程彈道導彈，為兩個多月來首次發射此類導彈，增添風險厭惡情緒，推動避險日圓回升，並據美國勞工部公布一週初請失業金人數增至 23 萬人，表明勞動力市場正放緩，另外 8 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 較前月升 0.2% 高於預期，但較上年同期降至 1.7% 低於預估值，而且國際貨幣基金組織 (IMF) 認為美國通貨膨脹上行風險減弱，FED 下週會議開始期待已久的貨幣寬鬆週期合適，打擊美元兌日圓跌至 141.71 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 141.40-60，支撐於 139.80-140.00。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布 8 月食品價格指數小幅上漲 0.2%，並隨著全球股市反彈和對歐洲將降息的預期穩定風險情緒，而且市場幾乎放棄 FED 下週大幅降息的押注，導致澳洲央行 (RBA) 最早在 11 月降息的臆測降低，目前市場認為 RBA 在 11 月降息的機率僅 27%，12 減息的可能性降至 68%，令澳幣和紐元獲得支撐，帶動歐元兌美元持穩於 1.1004 低點。

隨後歐洲央行 (ECB) 如預期分別下調存款工具利率與再融資利率至 3.5% 及 3.65%，為三個月內第二次降息，標誌著政策逐步正常化，並調降歐元區今年國內生產總值 (GDP) 預期至 0.8%，明、後兩年經濟成長預估亦降至 1.3% 及 1.5%，但消息人士稱，除非經濟增長前景出現重大變化，否則 ECB 在 10 月會議不大可能再降息，而且美國 PPI 放緩打壓美元，提振歐元兌美元至 1.1074 高點。預估歐元兌美元支撐於 1.1040-60，阻力於 1.1130-50。

◆GBP/USD

英國皇家測量師學會 (RICS) 週四表示，8 月房屋價差值升至正 1，為 2022 年 10 月以來首次轉正值，料未來幾個月銷量繼續增加，但據收入數據研究公司 IDR 調查截至 7 月的三個月，英國薪酬增幅為近兩年來最低，壓抑英鎊兌美元徘於 1.3029 低點。據英國預算責任辦公室 (OBR) 警告稱，英國人口老齡化、氣候變遷和安全風險帶來壓力，若未來政府不採取行動，公共債務很可能未來五十年內飆升至目前水平的三倍，但英國央行 (BOE) 下週召開貨幣政策會議，利率期貨市場暗示 BOE 維持利率不變的機率約 80%，扶助英鎊兌美元回升至 1.3127 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3100-20，阻力於 1.3190-1.3210。

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