【遠東商銀】美國股市重挫，避險貨幣走強

◆USD/JPY

據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場認為美國聯邦準備理事會 (FED) 在 9 月 17 日和 18 日召開會議時降息 25 個基點的機率為 69% 及降息 50 個基點的可能性為 37%，投資者準備迎接美國包括週三勞工流動調查 (JOLTS) 職位空缺數、週四初請失業金人數及週五非農業就業報告等一系列經濟數據，可能影響預期中 FED 的降息幅度，支撐美元持穩，並據日本進口商週二在東京定盤前買入，推動美元上漲，但日本內閣官房長官、執政黨自民黨總裁候選人林芳正表示，日本必要時應該毫不猶豫地部署財政支出以改善經濟，而且日本出口商和投機客伺機在美元反彈時賣出，導致美元兌日圓自 147.20 高點下滑。

隨著澳洲數據不佳，衝擊澳幣兌日圓下跌，更有日本投資銀行建議賣出，拖累美元兌日圓走低；此外，美國商務部公布 7 月建築支出降 0.3% 遜於預期和前值，並據標準普爾 (S&P) 全球數據顯示美國 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 47.9 低於初值，另外美國供應管理協會 (ISM) 調查 8 月製造業 PMI 自 7 月所創去年 11 月以來最低的 46.8 回升至 47.2，但連續五個月低於 50.0 榮枯分水嶺，其中新訂單與生產分項指數分別降至 44.6 及 44.8，突顯總體趨勢仍表明製造業活動低迷，而且美國股市重挫，增添風險厭惡情緒，打擊美元兌日圓跌至 145.15 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 145.40-60，支撐於 144.00-20。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭發布第二季 (Q2) 經季節調整進口與出口價格分別較前季增加 3.1% 及 5.2% 皆高於預期，但貿易條件指數較前季升 2.1% 低於預估值，並據澳洲統計局數據顯示 Q2 經常帳赤字創六年新高達 107 億澳幣及凈出口對國內生產總值 (GDP) 貢獻僅 0.2 個百分點不及預期，壓抑澳幣和紐元，損及其他風險貨幣，歐元兌美元則受限於 1.1072 高點。

據德國央行 (Bundesbank) 總裁、歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員納格爾稱，通貨膨脹大潮已過去，下週決定是否投票支持 9 月降息，但法國財政部公布 7 月預算收支為赤字 1,569.07 億歐元超過前值，並致立法者的信中表示，若稅收收入不足而找不到額外節餘，今年預算赤字可能遠超過目標水平，而且投資人在美國一系列數據發布前減持部位，打壓歐元兌美元至 1.1025 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1045-65，支撐於 1.0960-80。

◆GBP/USD

週二據調查顯示，受夏季食品和飲料支出的推動，8 月英國消費者支出按年率計算小幅增長，增添 2024 年下半年經濟穩步增長的跡象，並據英國零售業聯盟 (BRC) 調查，8 月商店消費按年率計算增長 1.0%，為 3 月以來最強勁增長，推升英鎊兌美元至 1.3149 高點。隨著市場專注於本週稍晚美國將公布關鍵的就業數據，而且許多英鎊利差交易，與日圓和瑞士法郎等掛勾，美國股市重挫觸發避險情緒，促使市場進行獲利了結，推低英鎊兌美元匯價至低點 1.3084。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3110-30，支撐於 1.3020-40。

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