【量大強漲股整理】台股季線附近震盪,選股重於選市,投資價值浮現,該留意那些族群個股??
鉅亨研報 2024-08-19 16:47
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加權指數,今日開低走高,終場上漲 60.3 點,收在 22409.63 點,成交量 3191 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 34.5 億,投信買超 30.67 億,自營商賣超 95.63 億,三大法人合計賣超 99.46 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊上漲 0.24%,標普 500 指數上漲 0.2%,納指上漲 0.21%,費半下跌 0.06%,上周陸續發布的經濟數據,大幅降低市場對美國經濟衰退的擔憂,4 大指數皆明顯反彈,標普 500 指數和納指更是連續 7 個交易日上漲,強勢重新站回季線之上,AI 王者 (NVDA-US) 輝達,上漲 1.4%,收在 124.58 美元,站穩季線繼續上攻,8 月 28 日即將公布季報,有望再度優於市場預期;台股方面,加權指數,今日開低走高,盤中上漲逾 130 點,來到 22485.91 點,重新站上季線,但收盤很可惜沒有站上季線,可見市場觀望氣氛濃厚,傑克森洞全球央行年會將在 8 月 22 至 24 日召開,市場高度預期美國聯準會主席鮑爾將會暗示 9 月降息意願和幅度,如果降息意願和幅度優於預期,將有助於台股順利站上季線,重回多頭格局。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,上漲 0.41%,收在 973 元,台積電旗下首座歐洲 12 吋廠,明(20)日將舉行動土典禮,加計日本與美國等地建廠工程如火如荼開展,宣告德、日、美三地共高達近千億美元(約合新台幣 3.3 兆元)的海外投資全面啟動,預期將進一步帶動營收成長;(2317-TW) 鴻海,上漲 1.63%,收在 187 元,鴻海集團擴大印度布局,除了在當地衝刺 iPhone 組裝產能之外,董事長劉揚偉也透露,目前正規劃在印度設立電池儲能系統部門,持續完善產業布局;(2454-TW) 聯發科,上漲 2.03%,收在 1255 元,今年上半年員工分紅估計 8 月底發放,總金額近 130 億元,不僅比去年同期大增逾七成,也是兩年來最多,約 1.2 萬名員工符合領取資格,平均每人可領 105 萬元,企業營運表現佳,股價也有表現機會。
今日強勢產業是面板級扇出型封裝,(3663-TW) 鑫科,(3580-TW) 友威科,(8064-TW) 東捷,(3535) 晶彩科,通通亮燈漲停,台積電為持續推進摩爾定律,董事長暨總裁魏哲家曾親口證實,FOPLP(面板級扇出型封裝)正如火如荼進行中,已成立研發團隊及生產線,但目前仍在初始階段,魏哲家預告 3 年時間有望能有相關成果,相關供應鏈將長期受惠,股價仍有上漲空間。
AI 機器人時代宣告來臨,「機器人與智慧自動化展」將於本周三(21 日)在台北登場,台廠供應鏈將發表 AI 機器人最新研發成果與全新應用,預期將引爆千億美元商機,也有望掀起機器人產業新一波革命大潮,(3019-TW)亞光,上漲 0.83%,收在 122 元,再創波段新高,7 月營收為 22.24 億元,創 2011 年 9 月以來的單月新高,月增 5.4%,年增 43.6%,法人指出,亞光受惠車載鏡頭持續出貨,加上市場庫存逐漸去化完畢,推升營運動能,預期下半年營運可望持續成長,(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線,傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色,有望成為未來的強勁成長動能;(2365-TW)昆盈,上漲 1.55%,收在 65.4 元,昆盈自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品,也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域,後續發展值得期待,今年積極開發新市場,中南美洲方面,將切入巴西、墨西哥以及中美洲;(8374-TW)羅昇,上漲 1.31%,收在 155 元,羅昇是 (2330-TW) 台積電的供應商之一,提供自動化控制和工具機等產品和服務,台積電的訂單對羅昇的營收貢獻顯著,羅昇在智慧製造、綠能、半導體產業三個面向持續改革創新,目前主要聚焦於智慧工廠相關應用和針對電子產品進行瑕疵檢測,未來有望接獲更多訂單;(2464-TW)盟立,上漲 2.6%,收在 86.9 元,盟立擁有雙成長題材,2024 年不僅已經接到 CoWoS 設備訂單,預計 2024Q3 開始出貨,而且 2024 年 4 月盟立子公司,盟立自動化科技也和其他企業合資成立新公司「 深圳市科盟創新機器人科技」搶攻中國大陸人形機器人市場。
蘋果概念股 (3008-TW) 大立光,上漲 3.2%,收在 2905 元,8 月 15 日大立光配發 40 元現金股利,隔天 16 日就完成填息,表現相當強勢,過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭,2024 年 iPhone 16 Pro 系列將於 9 月中旬發表,會繼續使用潛望式鏡頭,大立光將明顯受惠,7 月合併營收為 54.3 億,月增 34%,年增 54%,連續 12 個月營收年成長,大立光預估,8 月營收將大於 7 月,目前產能已經滿載,多數法人持續上調目標價,最高上看 3980 元。
2024H2 CoWos 先進封裝設備將要進入交貨高峰期,也就是營收認列高峰期,CoWos 概念股股價有機會表現,(3583-TW) 辛耘,上漲 2.98%,收在 466 元,(3131-TW) 弘塑,下跌 0.51%,收在 1960 元,弘塑記憶體客戶即將大幅擴產 HBM,未來弘塑多款 HBM 後段設備,包括金屬蝕刻、去光阻、晶圓清洗、晶圓金屬化鍍,將會陸續出貨,貢獻營收,(5443-TW) 均豪,亮燈漲停,收在 121 元,均豪受惠設備出貨增加,第二季營收 8.98 億元,每股盈餘 0.67 元,創近 7 季以來新高。
台股季線上整震盪
未來主流該鎖定誰?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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