操盤手周報:機器人展留意利多出盡;央行年會後,下波資金的方向?
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-08-19 09:15
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上周 CPI、PPI 數字雙雙優於預期,『通膨』穩定受到控制,9 月降息已成定局,而美國總統選舉前,美國政府隨時可能釋出更多政策利多,美國經濟不會可能衰退,都有助於美股穩定向上墊高,從技術面來看,本周道瓊指數站穩 4 萬點後,多頭格局已經確認,未來兩周內,再次挑戰歷史新高,然而本周能否噴出大漲,端看本周四 FOMC 會議紀錄,與周五全球央行年中會,FED 主席鮑爾的演說,能否釋出更多『降息』的訊息!
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台灣上市櫃公司七月營收、獲利表現亮眼,電子產業又將進入旺季,台股基本面沒問題,從籌碼面觀察,上周五 (8/16) 外資買超 453 億,創近 2 個月來的新高,新台幣持續升值,後續將吸引更多國際資金匯入台灣,加上外資期貨未平倉空單仍高達 3.4 萬口,本周三 (8/21) 台指期有機會拉高結算,美股表現穩定,台股將繼續穩定向上墊高。
※結論:美股穩定向上,台股基本面沒有問題,既然不是空頭,就不會有 C 波下跌修正,台股將會穩定向上墊高,本周三台指期結算、周四 FOMC 會議紀錄、周五鮑爾演說前的震盪,都是不錯的進場機會。
★趨勢主流股
※機器人類股
8/21-8/24 台灣機器人展,帶動近期機器人類股昆盈 (2365-TW)、和椿(6215-TW)、直得(1597-TW)、穎漢(4562-TW)、羅昇(8374-TW) 等,股價走勢強勁,不過依照過去生技展、電腦展的經驗,加上現在全市場都再追逐機器人類股,相關類股短線可能已經達到高點,建議機器人展前後,相關類股如果無法再創新高,儘速獲利了結。如果真的非常喜歡機器人類股,可留意這短線趨勢轉強的高鋒(4510-TW)、慧友(5484-TW)。
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※AI 伺服器類股
8/28 輝達財報公佈前,輝達股價再次轉強,準備再次挑戰新高,鴻海法說會表示,GB200 第四季將開始小量出貨,AI 伺服器相關類股廣達、鴻海、技嘉、緯穎,7 月營收都表現都不錯,代表 AI 伺服器訂單不是消失,只是遞延到 Q4 與明年 Q1,8/28 輝達財報公佈,如果獲利再次超乎市場預期,帶動 AI 伺服器相關類股,再次持續挑戰新高,美國 AI 伺服器大廠『美超微』,已經從底部大漲超過 30%,台灣 AI 相關類股,股價都還在低檔,喜歡波段操作的朋友,可以留意鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、川湖 (2059-TW)。
※CoWoS 類股
台積電營運不斷再創新高,法說會不斷強調,在 AI 產業帶動下,CoWoS 產能持續供不應求,帶動 CoWoS 設備廠弘塑 (3131-TW)、辛耘(3583-TW)、精材(3374-TW)、萬潤(6187) 不斷向上挑戰新高,當然專攻 CoWoS 供應鏈的 G2C 聯盟:均豪 (5443-TW)、均華(6640-TW)、志聖(2467-TW)、東捷(8064-TW)、東台(4526-TW) 等,也有部分籌碼進駐,可以持續留意,不要過度追高。
※矽光子 CPO
台積電除了公開表示 CoWoS 供不應求外,也說了矽光子 CPO 是晶圓製造下一個重點技術,相關類股跌幅也夠深,底部逐漸成形,投資股票看的是未來,不是現在、過去,本周幫大家整理出 7 檔矽光子 CPO 相關類股,可以當成口袋名單,一旦轉強,就值得進場布局。
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本周重要大事
8/19(一)
★法說會:新纖、凌陽、台中銀、台灣大、弘塑、新日興、凌通、凌陽創新、佳邦、達發。
★除息:名軒、濱川、光寶科、元晶、六方科。
8/20(二)
★法說會:長興、台達電、漢唐、建準、良得電、神基、盛達、力旺、辛耘、大聯大、聯合、宜鼎、樺漢、神盾、科懋、群翊、鈺太、博晟生醫。
★除息:復華富時高息、復華能源債、復華製藥債、復華新興企業債、新光投等債 15+、新光 15 年 IG 金融債、新光 A-BBB 電信債、復華台灣科技優息、臺鹽、立隆電、大綜、尼克森、牧德、福裕、德裕、德英、擎邦、森崴能源。
8/21(三)
★重要經濟事件:台指期結算、台灣機器人展(8/21-8/24)
★法說會:中砂、英業達、錩心、永豐金、穩懋、弘塑、耀登、創意、東台、臻鼎、譜瑞、凌華、台數科、勤誠、綠電。
★除息:昭輝、廣隆、增你強、至寶電、健亞、安碁、光鼎生技、皇田。
8/22(四)
★重要經濟事件:『FOMC 會議紀要』公佈、初領失業救濟金、製造業 PMI
★法說會:東原、大亞、亞德客、光寶科、佳世達、穩懋、弘塑、大恭、長虹、倍力、昇陽半。
★除息:裕隆、永豐金、文曄、萬在、百德、青雲、譜瑞、長虹、茂綸、尼得科超眾、澤米、世紀鋼。
8/23(五)
★重要經濟事件:全球央行傑克森洞會議 - FED 主席鮑爾發表演說
★法說會:華南金、國泰金、昇陽半、越峰。
★除息:三芳、大洋、聯發國際、營邦、濟生、亞矽、科誠、華凌、巨大。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師
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