〈群聯法說〉技術進入第一梯隊 企業級在手案件逾50個
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-14 18:18
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NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (14) 日召開法說會,執行長潘健成表示,現階段市場兩極化,消費性需求弱,企業級需求則相當強勁,目前企業級在手案件就高達 50 個以上,公司更拉高現金水位,以因應未來需求增長,且隨著技術進入第一梯隊,長期市占率看增。
潘健成坦言,從消費性市場來看,由於 PC 市場已在出貨前預先安裝 SSD, 終端消費者自行採購 SSD 升級的需求放緩,預期未來市場量能會快速萎縮,但對群聯來說,公司專注在高階消費性 SSD,隨著客戶終端轉向大容量 SSD 與高階 SSD DIY 升級需求,都將是公司成長機會。
企業級方面,群聯第一季企業級相關營收貢獻僅 5%,第二季迅速拉升至 14%,較首季大增 9 個百分點;潘健成說,目前已爭取到企業級客戶訂單,整體在手案件有 50 個以上,且除了 64T 開始出貨外,128T 新品預計 10 月就會發表,公司也正式從過往的技術追隨者轉變為並行者。
潘健成看好,群聯現階段占整體 NAND 產業市占率小於 1%,未來隨著技術進入第一梯隊,長期目標達 3-5%。
外界也高度關注群聯庫存,潘健成強調,群聯截至第二季底存貨金額 304.11 億元,季增 0.83%,年增 47.7%,成長主要是來自於漲價因素,並非位元顆數,且細分庫存應用,非零售市場占比大於 75%,其中,控制晶片 17%、工業車用 15%、企業及伺服器相關約 23%、Embedded ODM 約 23% 等。
針對 AI 解決方案,潘健成補充,群聯 aiDAPTIV+ POC 案件目前已超過 150 個,當中已有兩家品牌伺服器業者完成 POC,預計第四季進入市場,且輝達 (NVDA-US) 在接下來的 8 月份將在中國舉辦說明會,群聯也會參與,象徵 GPU 業者也逐步重視落地市場。
至於 PCIe Gen5 Retimer,潘健成表示,目前已有眾多一線大廠與 ODM 設計導入,正小量出貨,且因自家 Retimer 技術成熟並獲客戶認可,明年也準備推出 PCIe Gen6 Retimer,期望爭取到 CSP 與 GPU 卡的需求。
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