《價值型投資 最新產業研究報告》中興電、亞力訂單能見度看到2028年

台灣之所以在生成式 AI 的地位居高不下，跟半導體產業領先也絕對的關係，輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳也說過，「台灣和輝達的合作，創造全世界的 AI 基礎架構」但同時也提到「我們在台灣需要更多電力，尤其 AI 超級電腦必須設置在電力充沛的地方，由此可見，電力限度當然會是個挑戰，但我們會把超級電腦放在對的地方」所以把重電相關類股，定義成另類 AI 績優股，似乎也沒有問題。

但關鍵還是台電強韌電網計劃，是有效提升台灣電力系統穩定性與可靠性的長期計劃，在基礎設施升級，引進智能電網技術，綠能能源多樣化互相配合，同時讓災害應對，後續維護監控能更加到位，提供更穩定電力，這樣長遠計劃，讓中興電 (1513-TW)、亞力(1514-TW) 訂單能見度看到 2028 年，在手訂單維持百億。中興電 (1513-TW) 今年業績持續看好，以重電設備、氫能儲能微電網的綠能相關業績比重上看到 75%，在現階段政府全力支持潔淨能源的前提下，基本面當然持續看好，而亞力 (1514-TW) 有太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花東雙軌電氣化工程，楊梅的變壓器二廠今年也加入投產，也是今年營收獲利亮點。

之前重電類股，我已經帶龍家軍操作過一趟，當時就提醒你，等到補跌後再進場，這次台股受到系統性風險回檔，難得打下來的買點，我當然不會錯過，規劃好的買點到了，就帶龍家軍進場。產業都是環環相扣，從 AI 到重電，看似沒關係，其實很緊密，不只是生產過程需要大量電力，運算過程更需要穩定供電，才能支撐長時間運行跟大規模數據處理，持續維持高算力。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場，請先加入慶龍老師官方 LINE，輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結，盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊，帶你掌握現在看見未來。

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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧

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