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台股

《價值型投資 最新產業研究報告》中興電、亞力訂單能見度看到2028年

蔡慶龍分析師(摩爾投顧) 2024-08-08 14:15

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《價值型投資 最新產業研究報告》中興電、亞力訂單能見度看到2028年。(圖:shutterstock)

台灣之所以在生成式 AI 的地位居高不下,跟半導體產業領先也絕對的關係,輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳也說過,「台灣和輝達的合作,創造全世界的 AI 基礎架構」但同時也提到「我們在台灣需要更多電力,尤其 AI 超級電腦必須設置在電力充沛的地方,由此可見,電力限度當然會是個挑戰,但我們會把超級電腦放在對的地方」所以把重電相關類股,定義成另類 AI 績優股,似乎也沒有問題。

但關鍵還是台電強韌電網計劃,是有效提升台灣電力系統穩定性與可靠性的長期計劃,在基礎設施升級,引進智能電網技術,綠能能源多樣化互相配合,同時讓災害應對,後續維護監控能更加到位,提供更穩定電力,這樣長遠計劃,讓中興電 (1513-TW)、亞力(1514-TW) 訂單能見度看到 2028 年,在手訂單維持百億。中興電 (1513-TW) 今年業績持續看好,以重電設備、氫能儲能微電網的綠能相關業績比重上看到 75%,在現階段政府全力支持潔淨能源的前提下,基本面當然持續看好,而亞力 (1514-TW) 有太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花東雙軌電氣化工程,楊梅的變壓器二廠今年也加入投產,也是今年營收獲利亮點。


之前重電類股,我已經帶龍家軍操作過一趟,當時就提醒你,等到補跌後再進場,這次台股受到系統性風險回檔,難得打下來的買點,我當然不會錯過,規劃好的買點到了,就帶龍家軍進場。產業都是環環相扣,從 AI 到重電,看似沒關係,其實很緊密,不只是生產過程需要大量電力,運算過程更需要穩定供電,才能支撐長時間運行跟大規模數據處理,持續維持高算力。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場,請先加入慶龍老師官方 LINE,輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結,盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊,帶你掌握現在看見未來。

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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧

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