泰茂:公告本公司董事會決議辦理國內第五次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/08/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰茂實業股份有限

公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣500,000,000元整

5.每張面額:新台幣100,000元整

6.發行價格:依票面金額100%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款

11.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

14.發行保證人:授權董事長決定。

15.代理還本付息機構:授權董事長決定。

16.簽證機構:無實體發行,故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法

令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後

另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後

另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關

法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將

依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫

項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事

宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需

訂定或修正時，授權董事長全權處理之。