研調:Q3大型CSP拉貨動能強 廣達、緯穎有望受惠
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 11:19
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根據 DIGITIMES 發布的最新一季伺服器產銷報告,第二季全球伺服器出貨季增 7.3%,第三季主要貢獻仍來自大型 CSP 業者,尤其北美四大 CSP 業者出貨成長,鎖定大型 CSP 客戶的台廠廣達 (2382-TW) 及緯穎 (6669-TW) 有望受惠。
DIGITIMES 表示,第二季在美系大型雲端業者 (CSP) 啟動通用型伺服器的更新,加上雲端業者及品牌商的高階 AI 伺服器採購與出貨持續成長,帶動第二季全球伺服器出貨季增 7.3%。
分析師蕭聖倫指出,第二季整體伺服器出現較為顯著復甦,美系大型雲端業者包括 Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 皆啟動通用伺服器換機,加上 Meta、亞馬遜 (AMZN-US) 等業者的 AI 伺服器採購仍處擴張階段,帶動美系大型雲端業者採購量成長 10.4%。
此外,中系雲端業者在 COVID-19 疫情期間受封控打擊沈寂數年後,也觸底回升,出貨季增 11%。品牌商出貨表現與先前預期相同,出貨季增 4.8%,主因企業客戶通用型伺服器更新速度加快,以及 AI 伺服器供應狀況較先前轉佳。
時序進到第三季,DIGITIMES 指出,主要貢獻仍來自大型 CSP 業者,包含北美四大 CSP 業者出貨都將成長,加上中系雲端業者在第三季也可望持續往上,預期今年第三季全球伺服器出貨季對季將成長 1.6%。
蕭聖倫進一步說明,因 Google(GOOG-US) 將再啟動一波通用型伺服器更新,加上亞馬遜自家 Graviton 處理器及 AI ASIC 採購可望較第二季轉佳,可望推動美系大型雲端業者採購量季增 6.1%。因大型雲端業者表現預期較佳,對台廠中鎖定大型雲端客戶的緯穎及廣達出貨將較為有利。
不過品牌商因出貨基期已較高,加上企業客戶對未來景氣仍有疑慮,預期整體品牌商出貨恐現衰退。
蕭聖倫也提到,今年第 4 季因前兩季基期較高,以及景氣不確定性增加下,預期較第三季小幅衰退,今年全年出貨預期達 1472 萬台,較 2023 年成長 2%。
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