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《價值型投資 最新產業研究報告》AI PCB大商機 金像電

蔡慶龍分析師(摩爾投顧) 2024-08-01 14:28

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《價值型投資 最新產業研究報告》AI PCB大商機 金像電。(圖:shutterstock)

如果說今年股票市場目前的代表產業,AI 說它第二,應該沒人敢說第一,最大原因還是在 AI 產業觸角既深且廣,所以你常聽到市場上會有真 AI 假 AI 疑慮,慶龍老師告訴你,與其擔心真假,不如就去看你投資的這間公司有沒有基本面支撐,一間公司本身體質好壞,對它後續股價發展,會有很大的差別,所以基本面是我選股的第一考量。

AI 伺服器包括用於訓練跟推理的高效能硬體,為了大規模資料處理跟複雜運算,針對硬體相關需求會更加嚴謹,網通 PCB 廠金像電 (2368-TW) 產品主要是高階線路板及 HDI 為主,過去來自伺服器相關營收占比超過五成,除了通用伺服器需求回生外,本次 AI 伺服器商機也不會錯過,其中因為架構升級所致,板層數量從 20 層增加到 30 層,面積大幅增加,也讓各大廠必須要擴大及優化產能,因此金像電 (2368-TW) 也在泰國投資新廠,將在 2025 年進入量產階段。除了 AI 伺服器之外,接下來也會持續專注在 400G 及未來 800G 網路交換器上的應用。


上面提到 AI 伺服器會有多層結構需求,主要是支持高密度元件跟高速信號傳輸,多層結構設計,能減少信號延遲跟干擾,而要做到多層結構,還要克服布線上會遇到的挑戰,地平面設計要合理安排,還有高性能產生的廢熱量大,多層結構該如何均勻分布熱能,避免局部過熱,很重要。最後就是生產成本,多層 PCB 工藝本來就比單層更難,生產成本高的同時,檢測設備上也不能馬虎,也需要更高的要求,來保證生產良率,但在 AI 發展過程,多層 AI PCB 的設計是必然的,金像電 (2368-TW) 後續商機可期。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場,請先加入慶龍老師官方 LINE,輸入 @ai8085 或點擊文章下方連結,盤中 & 盤後會有二通免費 CALL 訊,帶你掌握現在看見未來。

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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧

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