《價值型投資 最新產業研究報告》AI伺服器機殼起飛 晟銘電、迎廣、勤誠玄機在哪裡?

當 AI 演進到一定程度後，在伺服器運作負載上都有一定需求，如果要保持長期運作，除了散熱上要有一定水準之外，在零組件維修上一定也要經過特殊設計，也就是俗稱熱插拔，能夠在不影響運作情況下替換，很重要。其它在擴展性上，為了支援額外 CPU、GPU、RAM 還有硬碟添加，保持設計緊湊同時，能夠最大化機架空間利用率，而在耐用度上也要考慮堅固及防塵特性，加上遠端管理跟監控系統，即時更新電力消耗跟硬體狀態的資訊，出問題才能立刻介入，還有安全性加密，能添加硬體加密模組，安全開機程序，或是其它物理安全措施，以保護內部數據遭到未授權訪問攻擊。

晟銘電 (3013-TW) 受惠 ODM 廠帶來的拉貨動能，在機櫃跟分歧管二種產品，與英特爾合作強攻散熱商機，同時也持續開發水冷、浸沒式散熱，後續相關發展持續看好。迎廣 (6117-TW) 同樣也受惠 AI 伺服器，水冷散熱需求大增，水冷機殼佔伺服器比重 8%，今年年底可望超過 10%，2025 年將上看到 30%。這二檔上半年營收表現非常亮眼，晟銘電 (3013-TW) 年增 40.9%，迎廣 (6117-TW) 年增 47.66%，都是價值型投資績優概念股。還有一檔勤誠 (8210-TW) 收惠 AI 伺服器專案出貨放量，尤其 GB200 MGX 2U 機殼也進入新品導入階段，下半年營收貢獻可望提升，AI 伺服器動能，還在一個飛躍成長期。

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文章來源: 蔡慶龍分析師 - 摩爾投顧

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