【鑫攻略早報】再度命中!CPI降息預期升溫!!科技股大跌，羅素2000和NBI生技狂飆!!

今晨美股收盤漲跌不一，CPI 數據強化了降息預期，科技股大跌，資金大幅轉入了對利率敏感的非電子的小型股，道瓊持平小漲，標普從歷史高位下跌，跌幅近 0.9%，科技股那指跌近 2%，費半大跌約 3.5%。CPI 數據低於預期，美元指數至 104.4，美國債指標利率大跌一度跌破 4.200% 關卡，現報 4.208%，紐約期金大漲近 2%，突破 2400 美元逼近歷史新高，現報 2420 美元 / 盎司，紐約原油小漲 0.6%。台股夜盤指數大跌 322 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US 大跌 2.3%，微軟(MSFT-US) 跌約 2.5%，META-US 大跌逾 4.1%，前總統川普揚言若再度當選將送祖克伯進監獄? 亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.3%，谷歌 (GOOG-US) 則是跌 2.8%。輝達 (NVDA-US) 大跌逾 5.5%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.2%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 1.1%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 2.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 大跌 4.5%，台積電 ADR(TSM-US)大跌 3.5%，特斯拉 (TSLA-US)Q2 爆跌逾 8.0%，AI PC 美股指標股英特爾(INTC-US) 跌近 4.0%，戴爾 (DELL-US) 跌 3.5%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 2.0%，禮來 (LLY-US) 小跌 0.6%。BDI 指數上漲 2.3%，BCI 小漲 0.4%，如同老師之前所說的降息利多在小盤股尤其是非電子，以生技、工業、區域銀行為主的羅素 2000 指數單日狂飆近 3.8% 是 2022 年來新高，科技股轉入次產業的生技股，那斯達克 NBI 生技指數大漲 2.2%，是連漲 5 日，也創 2022 年來新高。

回到台股，台積電 (2330-TW) 營收超預期的好，週三美股 ADR 漲逾 3.5%，聯準會主席鮑爾在第二天的聽證會上，稱通膨率不必低於 2%，仍就可以降息，這是強力的鴿派的訊息，讓美國 FED9 月降息的機率近接近 75%，一般而言如果 FedWatch 的降息機率高於 65%，那幾乎都會成真，也因為如此台股昨日再度上演了台積電一個人的武林，台股終場大漲 382 點，漲幅高達 1.6%，再度勇冠亞股。而台積電的大漲鴻海 (2317-TW) 小幅跟漲但廣達 (2382-TW) 和聯發科 (2454-TW) 則表現平平。台股大漲 382 點，台積電收高 3.3%，單單台積電就占大盤的 286 點，其餘指數部分則是金融權重股來占比。

如老師之前所分析的有了台積電的上漲，台股當然節節高升，但台積電的一檔個強漲反而不利大部分的個股表現，所以投資人對台股指數的天天大漲卻是相當無感的，甚至認為要在股市上賺到錢變難了。最主要是台股的資金只有一套，資中集中在台積電當然就吸走其他個股的機會，如同老師說的台積電一漲，海運股有很好的基本面也只能表現平平，台積電更讓電子的次產業如生技太陽能都沒有表現，但今晨美股開始出現變化了! 來看美股的內容結構，降息的預期升高了，美股中大漲生技製藥股，那斯達克生技指數 NBI 連 5 天大漲，指數收盤創下 2022 年新高，NBI 生技指數的三大權重股，再生元生技 (REGN-US) 福泰製藥 (VRTX-US) 股價都創歷史新高，第三大權重股安進生技 (AMGN-US) 是道瓊的成分股，股價今晨收盤也創歷史新高，而之前天天為大家追踪的禮來藥廠 (LLY-US) 早在今年年初至今幾乎天天創歷史新新，從大藥廠到中小型生技製藥都紛紛創高，所以老師的結論是，台股的生技股持早要跟上來，因為全球的生技股早已成長線大多頭的勢態了。

月營收告一段落，個股是利多出盡，還是利空出盡? 未來幾天將明朗，昨日很多個股都開高走低，老師強力推荐的生技股三雄藥華藥 (6446-TW) 和保瑞生技 (6472-TW) 今天小幅整理，但美時 (1795-TW) 昨日的 6 月營收是年增但月減約 28%，股價今日大幅回檔修正，如上所言是利多出盡還是利空出盡? 昨天是買是賣? 老師的回答是: 當然是買，如果全球生技股開始進入中長多，以美時的今年的 EPS 估都能有 18~20 元的實力，比很多己上千元的千金股都好，6 月營收雖然年增月減，但 Q2 仍較 Q1 成長 13%。現在股價才不到 290 元，又見利空拉回當然是買點而不是賣點。目前法人最新的目標價上修至 445 元，空間仍大，昨天老師利用利空讓會員買進。

台積電一個人的武林，讓台股變得難操作，個股昨漲今跌，輪動的速度非常快，尤其今晨的美股科技因為降息預期大幅上升，科技股的重挫，更有利於老師提到的非電和次產業個股，所以老師還是那句話，多頭走勢，鎖定個股或族群，買黑不買紅，有過波段高可以先短出，但千萬不要追高殺低，堅定信念，老師看好的生技股和重電股 (亞力華榮和森崴能源) 大方向不變，而海運股則進入了短線整理的最後階段，可以把握最後上車的機會。

美元大幅回落，黃金價格幾乎要挑戰歷史新高，有利於金屬原物料，概念股佳龍 (9955-TW) 金益鼎 (8390-TW) 和華榮 (1608-TW) 是老師近日推荐。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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