攜程(9961)發可轉換票據籌獲15億美元,換股價溢價33%

　　《經濟通通訊社11日專訊》攜程集團-S(09961-HK)公布,完成發售2029年到期可轉換優先票據,包括初始買方悉數行使選擇權,以購買額外本金總額為2億元(美元.下同)的票據,令發行本金總額合計15億元。

　　該集團指,票據將為一般無擔保債務且按0.75%的年利率計息,將於2029年6月15日到期。至於票據初始轉換率為每1000元票據本金可轉換為15.0462股美國存託股,目前每股美國存託股代表其一股普通股,相當於每股美國存託股初始轉換價約66.46元,較於本月4日在納斯達克市場最新報告的出售價每股美國存託股50.16元溢價約32.5%。該集團計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

　　此外,該集團指,在票據發售的同時,根據現有股份回購計劃透過一名或多名初始買方進行場外私下協商交易中回購約600萬股的普通股,有關普通股佔截至4月30日已發行及發行在外普通股的0.92%,經計及票據結算方法,通常預計將抵銷票據轉換後對普通股持有人的部分潛在攤薄影響。(wh)