寶鋼包裝等9新股11日上市定位分析
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寶鋼包裝6月11日上市定位分析
寶鋼包裝
【基本資訊】
| 股票代碼 | 601968 | 股票簡稱 | 寶鋼包裝 |
| 申購代碼 | 780968 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 3.08 | 發行市盈率 | 22.93 |
| 市盈率參考行業 | 金屬制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 64.33 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.42 |
| 網上發行日期 | 2015-06-03 (周三) | 網下配售日期 | 2015-6-2、6-3 |
| 網上發行數量(股) | 187,500,000 | 網下配售數量(股) | 20,833,300 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 208,333,300 | |
| 申購數量上限(股) | 62,000 | 申購資金上限(萬元) | 19.096 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 62.00 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-06-08 (周一) | 上市日期 | 2015-06-11 (周四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.4530 | 網下配售中簽率(%) | 0.1077 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-6-8 周一 | 網下配售認購倍數 | 928.87 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 2238650.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 153.51 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 68 | 網下配售凍結資金(億元) | 596.03 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 1274.75 | 凍結資金總計(億元) | 1870.77 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 3107563 | 網下有效申購戶數(戶) | 133 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 4138792.30 | 網下有效申購股數(萬股) | 1935150.00 |
【公司簡介】
高階金屬包裝產品的研制、生產與銷售。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 上海寶鋼制蓋有限公司輕質環保型易開蓋項目 | 12011.79 | |
| 2 | 上海寶鋼包裝(601968,股吧)股份有限公司中心實驗投資項目 | 7943.65 | |
| 3 | 成都寶鋼制罐有限公司“鋼制二片易拉罐生產線”技術改造項目 | 3913 | |
| 4 | 武漢寶鋼制罐有限公司二期建設項目 | 32949.75 | |
| 5 | 河北寶鋼制罐北方有限公司二期新增二片鋁罐生產線項目 | 27626.48 | |
| 投資金額總計 | 84444.67 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -20278.01 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 131.60% | ||
【機構研究】
財富證券：寶鋼包裝合理估值為18-20倍pe
按公開發行20,833.33萬新股攤薄，預計公司2015-2017 年每股收益分別為0.17元、0.2元和0.25元，給予公司2016年業績18-20倍pe，估值區間為3.6-4元
海通證券：寶鋼包裝合理估值為7.20-10.80元
基於公司未來募投項目產能釋放， 我們預測公司2015-2017 年歸母凈利潤分別為1.54,1.90,2.39 億元，對應攤薄eps 為0.18,0.23,0.29 元。參考可比公司估值情況，給予公司2015 年40-60 倍pe，對應合理價格區間為7.20-10.80 元。
音飛儲存
【基本資訊】
| 股票代碼 | 603066 | 股票簡稱 | 音飛儲存 |
| 申購代碼 | 732066 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 12.43 | 發行市盈率 | 20.98 |
| 市盈率參考行業 | 倉儲業 | 參考行業市盈率(最新) | 85.02 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.11 |
| 網上發行日期 | 2015-06-03 (周三) | 網下配售日期 | 2015-6-2、6-3 |
| 網上發行數量(股) | 22,500,000 | 網下配售數量(股) | 2,500,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 25,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 10,000 | 申購資金上限(萬元) | 12.430 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-06-08 (周一) | 上市日期 | 2015-06-11 (周四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.2574 | 網下配售中簽率(%) | 0.1355 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-6-8 周一 | 網下配售認購倍數 | 738.00 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 212700.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 141.80 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 483 | 網下配售凍結資金(億元) | 229.33 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 1086.39 | 凍結資金總計(億元) | 1315.72 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 1536109 | 網下有效申購戶數(戶) | 123 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 874007.40 | 網下有效申購股數(萬股) | 184500.00 |
【公司簡介】
公司專業從事倉儲貨架的生產和銷售，是國內較大的倉儲貨架供應商之一。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 年產 4.3 萬噸高階貨架制造項目 | 21814.6 | |
| 2 | 補充流動資金 | 5000 | |
| 投資金額總計 | 26814.60 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 4260.40 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 86.29% | ||
【機構研究】
海通證券(600837,股吧)：音飛儲存(603066,股吧)股價可以到達60元
測算公司2015-2017 年攤薄eps 為0.71 元、0.67 元、0.63 元。按照目前小股票動輒2015 年百倍動態市盈率的情況，我們認為稍樂觀的公司股價可以到達60 元，對應公司2015 年約85 倍動態pe.
招商證券：音飛儲存合理估值為24.6-27.68元
我們估計公司15-17 年eps 分別為0.77、0.92 和1.03元，給予公司14 年eps40-45xpe，目標價24.6-27.68 元。
韓建河山
【基本資訊】
| 股票代碼 | 603616 | 股票簡稱 | 韓建河山 |
| 申購代碼 | 732616 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 11.35 | 發行市盈率 | 20.64 |
| 市盈率參考行業 | 非金屬礦物制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 36.11 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.16 |
| 網上發行日期 | 2015-06-03 (周三) | 網下配售日期 | 2015-6-2、6-3 |
| 網上發行數量(股) | 33,012,000 | 網下配售數量(股) | 3,668,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 36,680,000 | |
| 申購數量上限(股) | 13,000 | 申購資金上限(萬元) | 14.755 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-06-08 (周一) | 上市日期 | 2015-06-11 (周四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.3292 | 網下配售中簽率(%) | 0.2126 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-6-8 周一 | 網下配售認購倍數 | 470.28 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 198440.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 86.28 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 345 | 網下配售凍結資金(億元) | 195.79 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 1138.11 | 凍結資金總計(億元) | 1333.90 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 1551960 | 網下有效申購戶數(戶) | 75 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 1002740.60 | 網下有效申購股數(萬股) | 172500.00 |
【公司簡介】
主要從事預應力鋼筒混凝土管(pccp)、鋼筋混凝土排水管(rcp)和商品混凝土的研發、生產與銷售。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 安徽預應力鋼筒混凝土管(pccp)和鋼筋混凝土管(rcp)生產基地建設項目 | 10800 | |
| 2 | 河南預應力鋼筒混凝土管(pccp)生產基地建設項目 | 7758 | |
| 3 | 補充pccp生產營運資金 | 23071.3 | |
| 投資金額總計 | 41629.30 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 2.50 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 99.99% | ||
【機構研究】
海通證券：韓建河山(603616,股吧)合理估值為27.43-32.91元
預計公司2015-2017 年歸母凈利潤分別約為8045、9817、12696 萬元；按發行3668 萬股新股全面攤薄計算的每股收益分別為0.55 元、0.67 元和0.87 元。我們以板塊內3 家混凝土管道公司(龍泉股份(002671,股吧)、青龍管業(002457,股吧)、國統股份(002205,股吧))為類比公司，認為可以給予公司2015 年50-60 倍的pe 估值水平，對應合理價格為27.43-32.91 元。
鳳形股份
【基本資訊】
| 股票代碼 | 002760 | 股票簡稱 | 鳳形股份 |
| 申購代碼 | 002760 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 8.31 | 發行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業 | 金屬制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 64.33 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.83 |
| 網上發行日期 | 2015-06-03 (周三) | 網下配售日期 | 2015-6-3 |
| 網上發行數量(股) | 19,800,000 | 網下配售數量(股) | 2,200,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 22,000,000 | |
| 申購數量上限(股) | 8,500 | 申購資金上限(萬元) | 7.064 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-06-08 (周一) | 上市日期 | 2015-06-11 (周四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.3450 | 網下配售中簽率(%) | 0.1650 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-6-8 周一 | 網下配售認購倍數 | 606.00 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 150480.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 114.00 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 120 | 網下配售凍結資金(億元) | 110.79 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 476.92 | 凍結資金總計(億元) | 587.71 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 1294242 | 網下有效申購戶數(戶) | 101 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 573912.70 | 網下有效申購股數(萬股) | 133320.00 |
【公司簡介】
耐磨材料的研發、生產、銷售和技術服務。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 技術中心建設項目 | 3122.65 | |
| 2 | 年產5萬噸研磨介質(球、段)生產建設項目 | 22266.55 | |
| 投資金額總計 | 25389.20 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -7107.20 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 138.88% | ||
索菱股份
【基本資訊】
| 股票代碼 | 002766 | 股票簡稱 | 索菱股份 |
| 申購代碼 | 002766 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 7.53 | 發行市盈率 | 22.82 |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 77.44 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.45 |
| 網上發行日期 | 2015-06-03 (周三) | 網下配售日期 | 2015-6-3 |
| 網上發行數量(股) | 41,220,000 | 網下配售數量(股) | 4,580,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 45,800,000 | |
| 申購數量上限(股) | 18,000 | 申購資金上限(萬元) | 13.554 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-06-08 (周一) | 上市日期 | 2015-06-11 (周四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.3153 | 網下配售中簽率(%) | 0.0920 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-6-8 周一 | 網下配售認購倍數 | 1086.79 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 555900.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 202.15 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 119 | 網下配售凍結資金(億元) | 374.81 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 984.35 | 凍結資金總計(億元) | 1359.15 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 1823010 | 網下有效申購戶數(戶) | 181 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 1307232.75 | 網下有效申購股數(萬股) | 497750.00 |
【公司簡介】
公司主要從事車載導航系統的研發、生產、銷售、並以此為基礎向客戶提供專業車聯網服務。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 汽車影音及導航系統生產項目 | 34053.27 | |
| 2 | 汽車導航系統研發中心建設項目 | 4955.17 | |
| 投資金額總計 | 39008.44 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -4521.04 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 113.11% | ||
【機構研究】
財富證券：索菱股份(002766,股吧)合理估值為50-60倍pe
考慮到募投項目的進展，我們預計公司15 年、16 年營收和凈利潤同比上升30%和30%。按照發行后全面攤薄股本計算，公司2015 年eps 為0.46 元。考慮到車聯網公司估值較高，我們給予公司15 年50~60 倍估值，認為合理股價為23~27.6 元。
勝宏科技
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300476 | 股票簡稱 | 勝宏科技 |
| 申購代碼 | 300476 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 15.73 | 發行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 76.81 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.77 |
| 網上發行日期 | 2015-06-03 (周三) | 網下配售日期 | 2015-6-3 |
| 網上發行數量(股) | 33,003,000 | 網下配售數量(股) | 3,667,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 36,670,000 | |
| 申購數量上限(股) | 14,000 | 申購資金上限(萬元) | 22.022 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-06-08 (周一) | 上市日期 | 2015-06-11 (周四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.4610 | 網下配售中簽率(%) | 0.1498 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-6-8 周一 | 網下配售認購倍數 | 667.47 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 274310.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 121.92 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 171 | 網下配售凍結資金(億元) | 385.01 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 1126.10 | 凍結資金總計(億元) | 1511.11 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 908515 | 網下有效申購戶數(戶) | 131 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 715892.00 | 網下有效申購股數(萬股) | 244760.00 |
【公司簡介】
新型電子器件(高精密度線路板)的研究開發生產和銷售。產品國內外銷售。
| 籌集資金將用於的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 高階高精密線路板擴產項目 | 72814 | |
| 2 | 研發中心建設項目 | 3117 | |
| 投資金額總計 | 75931.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -18249.09 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 131.64% | ||
厚普股份
【基本資訊】
| 股票代碼 | 300471 | 股票簡稱 | 厚普股份 |
| 申購代碼 | 300471 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 54.01 | 發行市盈率 | 21.85 |
| 市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 97.11 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.99 |
| 網上發行日期 | 2015-06-03 (周三) | 網下配售日期 | 2015-6-3 |
| 網上發行數量(股) | 13,320,000 | 網下配售數量(股) | 4,480,000 |
| 老股轉讓數量(股) | 3,000,000.00 | 總發行數量(股) | 17,800,000 |
| 申購數量上限(股) | 7,000 | 申購資金上限(萬元) | 37.807 |
| 頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2015-06-08 (周一) | 上市日期 | 2015-06-11 (周四) |
| 網上發行中簽率(%) | 0.5263 | 網下配售中簽率(%) | 0.9922 |
| 網上凍結資金返還日期 | 2015-6-8 周一 | 網下配售認購倍數 | 100.78 |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 102390.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 90.61 |
| 網上每中一簽約(萬元) | 513 | 網下配售凍結資金(億元) | 243.86 |
| 網上申購凍結資金(億元) | 1366.83 | 凍結資金總計(億元) | 1610.69 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 553400 | 網下有效申購戶數(戶) | 49 |
| 網上有效申購股數(萬股) | 253069.85 | 網下有效申購股數(萬股) |
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