《外資精點》富瑞下調友邦目標價至88元,惟上調每股盈利預測

　　《經濟通通訊社6日專訊》富瑞發表研究報告指,在友邦保險(01299-HK)今年第一季業績公布後,分別上調今年及明年的每股盈利預測5%及7%,以反映新業務增長和資本回報的驚喜,亦調整了IFRS　17模型,並使其估值假設重新與保誠(02378-HK)一致,將目標價從96元下調至88元,重申「買入」評級。

　　該行表示,友邦股本成本預測與保誠集團保持一致,並提高了內地和香港的風險溢價。整體而言,該行對友邦的集團權益成本預測仍低於保誠,但與保誠不同,該行不會對友邦內地帳簿進行調整,又指友邦首季新業務價值增長高於市場預期,並加大其回購規模。(bn)

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