《中概異動》攜程跌3.4%,發行13億美元可換股優先票據

　　《經濟通通訊社5日專訊》攜程(09961-HK)現價跌3.4%,報394.2元,該股成交約42萬股,涉資1.67億元,盤中高見395.6元,最低見391.6元。

　　集團日前公布發行13億美元、2029年到期無擔保可轉換優先票據,該公司最新公布定價,票據按0.75%的年利率計息。票據的初始轉換率為每1000美元票據本金可轉換為15.0462股美國存託股(ADS),目前每股ADS代表公司一股普通股,相當於初始轉換價每股ADS約66.46美元,較昨日在納斯達克市場收市價(50.16美元)的轉換溢價約32.5%。

　　在票據發售定價的同時,該公司計劃根據其現有股份回購計劃進行場外私下協商交易中回購約600萬股的ADS,金額約3億美元,每股ADS價格相當於50.16美元。該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。該公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

　　現時,恒生指數報18576,升132點或升0.7%,主板成交超過113億元。國企指數報6603,升49點或升0.7%。恒生科技指數報3824,升28點或升0.8%。

　　即月期指新報18486,升172點,低水90點。即月國指期貨報6558,升64點,低水45點。即月科指期貨新報3829,升37點,高水4點。

　　上證綜合指數報3084,跌6點或跌0.2%,成交430.57億元人民幣。

　　深證成份指數報9463,跌5點或跌不足0.1%,成交641.47億元人民幣。

　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現

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