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黃仁勳先生的下一步?! 市場沒發現的才會漲最多!

鉅亨研報 2024-06-03 16:57

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黃仁勳先生的下一步?! 市場沒發現的才會漲最多! (圖:shutterstock)

今天行情大漲 362 點,與輝達執行長黃仁勳有關,昨日演講釋出利多消息,在他點名的供應鏈中今天有超過 10 檔漲停,不過根據龍捲風操盤數,加權日 KD 死亡交叉,指數還未回補先前的跳空缺口,代表多頭仍須努力,根據中階版本股票位置相對論,台灣 50(0050-TW)比加權強,已經開始回補先前跳空缺口,在這前 50 大權值股也不只有電子股,再看到金融類股指數,今日紅 K 已經站上 5/29 黑 k 的一半,代表金融股也非常強勢,傳產領先! 所以我們從鴻海 (2317-TW) 股東會抓到汽車相關個股,明 (6/4) 日 2024 Computex 開幕,還有台積電 (2330-TW) 的超級股東會,輝達執行長黃仁勳揭露次世代 GPU 平台 Rubin,法人推估此晶片將採用台積電 3 奈米製程,有望在接下來有更多消息釋出,指數上漲,驚天動地 33 持續,光環 (3234-TW) 在我們賣掉後持續走弱,昨天有被黃仁勳點名的光寶科 (2301-TW) 還是偏弱,想知道接下來該如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/UCXxeKj4yDw 

美股怎麼了?台股該怎麼辦?美股前先看恐慌指數 VIX -10.71%,VIX 與美股指數呈現反向關係,而上周五的 VIX 創高後美股才見低點,可將其視為領先指標,美股拉尾盤,道瓊先前拉回較深,上周五反彈較強,道瓊日 KD 死亡交叉在 20 軸開口收斂,那斯達克費半指數都在回到月線後形成支撐、留下長下引線,日 KD 雖然死亡交叉,不過開口收斂,輝達執行長黃仁勳昨 (6/2) 日在台大演講,點名多檔台灣供應鏈個股今天亮燈漲停,但是輝達盤前股價並沒有大漲,而目前輝達的股價在創高後回檔修正,且回補跳空缺口,所以今晚美股開盤後的走勢非常重要;上周五美國公布 PCE 指數,其中 4 月超級核心 PCE (剔除住房的服務通膨)的增速出現今年以來首次放緩,可視為有利 FED 降息的訊號,接來將發布 PMI、小非農與非農就業指數,由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,大行情,勿小做!

【IP 矽智財】
NVIDIA 下一個重大商機?執行長黃仁勳指出:「AI 生成影音」,由芯鼎 (6695-TW) 首次取得 ASIC 設計委託案,抓到還有一檔個股具備 AI 題材並與 ISP 有關,5/28 公開在 Line@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x ,5/29 還有低接的機會,今天持續走高,這檔個股就是凌陽創新 (5236-TW),生成式 AI 落實到裝置端,公司表示,將產品寫入自行開發之 AI 模型,使高階 ISP 晶片加入 HPD(人體存在偵測)、HDR(高動態範圍技術) 等功能,且無須額外連接 DRAM,得以替客戶降低成本,也大幅提升 ASP,低階 ISP 的平均單價約為 0.3~0.4 美元,高階 ISP 平均單價則落在 1.5~2 美元間,先前台積電總裁魏哲家宴請台灣 IC 設計業者,凌陽董事長黃洲杰也是座上賓。

台積電旗下的 IP 股─創意 (3443-TW):輝達屢創新高,根據瑞銀(UBS) 分析團隊推測,微軟可能是輝達最大客戶,而全球四大 CSP (AWS、微軟、Google、Meta)在 2024 年資本支出合計年增超過 21%、創歷史新高,四大 CSP 也自行研發 AI 晶片,為了不讓輝達壟斷所有供應來源,微軟宣布推出首款自研 AI 晶片 Maia,創意是微軟的設計服務協力廠商,隨著訂單到手及展開量產作業,Q2 後就會看到營收貢獻,新一代 ASIC 也可望隨之進入 NRE 階段,在自研 AI 晶片浪潮之下,營收可望持續成長。

【台積電大聯盟】台積電率先跨入埃米級製程、先進封裝擴大堆疊規模,全球 AI 客戶必將倚靠台積電前瞻技術前行,相關設備供應商也將受惠。
G2C 聯盟均豪 (5443-TW):公司目前開發設備已逐漸從面板轉向半導體領域,估計已佔業績約 50%,先前取得昇陽半導體 5.21% 股權成為大股東,攜手開發再生晶圓相關檢測設備,使晶圓廠提高自動化,以助降低成本,並與 G2C + 成員共同參與 2024 年東南亞半導體展,更取爭取更多海外客戶訂單機會。

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