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看好AI、凈零商機 中租基金平台推「樂趨勢」瞄準6大投資主題

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-30 21:08

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看好AI、凈零商機 中租基金平台推「樂趨勢」瞄準6大投資主題。(鉅亨網記者陳于晴攝)

回顧過去全球發展,每隔十年左右就會出現一個關鍵趨勢,深刻影響人類的生活和發展,並創造出如同火箭般的股市成長機遇,而 AI 人工智慧,無疑是當前最明確,同時也是大家最感興趣的趨勢財,有望為各產業帶來革新與成長動能。根據外資預估,2030 年全球 AI 市場規模有望成長至約 1.8 兆美元,年複合成長率為 32.6%。中租「樂趨勢」幫投資人鎖定「AI 創新」與「淨零碳排」兩大趨勢,透過專業研究團隊深入分析,精選出具備爆發成長潛力的 6 大投資主題與基金。

趨勢財雖誘人,卻不易掌握,中租基金平台總經理蘇皓毅表示,因涉及的行業和領域較為專業,投資人在挑選基金標的時,往往面臨三大考驗。首先,創新行業一遇到市場波動,投資信心就容易動搖,一般民眾較難判斷是曇花一現的夕陽產業還是明日之星;加上市面上缺乏合適的「趨勢主題投資平台」提供整合資訊,導致投資人難以挑選合適的主題基金產品;即便篩選出想買的基金標的了,也容易在風險控管、資產配置等難題卡關。

為了解決投資人的困擾與痛點,中租基金平台邀集多家投信投顧業者,包含百達投顧、富蘭克林投顧、摩根投信、中國信託投信、安聯投信、景順投信等,共同推動趨勢主題基金投資,中租基金平台董事長陳俊傑以四句箴言「投資看未來、未來抓趨勢、趨勢配對策、對策樂趨勢」點出樂趨勢專案核心。

摩根投信產品策略部副總經理張致寧指出,人工智慧引領科技產業進入全新時代,並且將重塑各產業的發展方向,觀察過去 50 年的科技發展,當發生重大的平台轉換的時候,從大型主機到小型主機、從個人電腦到行動裝置、從 CPU 到 GPU 時,往往同步創造全新且大量的需求。

因此,我們認為在 AI 需求的強勁催化下,科技產業選股進入「跨領域時代」,從周邊基礎建設、高效能的資料中心、高階晶片需求、甚至到消費端與其他非傳統科技產業的新形態應用,都將支撐科技股長線成長力道。

法盛投資管理董事總經理陳家銘將 AI 發展區分為供應鏈、設計軟體、醫療自動化、工廠自動化、辦公室自動化、消費與服務自動化等六大面向,並認為以人工智慧發展週期來看,過程時快時慢,但萬變不離其宗的,就是新趨勢所帶來的爆炸型成長本質,若科技等成長股是所有股票中的皇冠,AI 類股便是那皇冠上的寶石。

百達投顧投資部主管黃俊苔指出,自從去年初生成式 AI 應用推出以來,已經帶來了翻天覆地的改變,所有 AI 應用都需要依賴運算,因此,上游產業包括晶片設計、晶圓製造和半導體設備等,目前是最能夠受益並獲利最明確的產業族群。隨著近期財報的公佈,投資市場也開始認識到這些公司的獲利能力能夠支撐其股價表現,甚至有些股票出現了「越漲越便宜」的現象,也就是隨著分析師提高盈利預測,本益比卻下降。

中國信託投信總經理陳正華也補充,隨 2023 年生成式 AI 爆發式成長,嶄新的應用逐漸拓展到各個領域,且觀察今年接連舉行的全球重要科技大展,關鍵字全都圍繞在「人工智慧」,將是科技產業最重要的變革與機遇,不可諱言,AI 仍是近年來最能引領風騷的題材之一,仍審慎樂觀看待後市表現。

富蘭克林資深協理梁珮羚表示,全球正面臨 5D 典範轉移,包括數位化 (Degitalization)、高齡化 / 少子化 (Demographics)、脫碳 (Decarbonization)、去全球化 (Deglobalization) 及去槓桿 (Deleveraging),將為全球經濟、產業及投資市場勾勒出新的面貌,也將締造未來數十年的投資機會,建議將科技、生技、氣候變遷及基礎建設主題型股票基金列為長期配置。





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