弘凱:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/05/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

弘凱光電股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總金額上限新台幣伍億零伍佰萬元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行，並授權董事長視金融

市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

轉投資子公司弘凱光電（江蘇）有限公司及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司為主辦承銷商

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構宏遠證券股份有

限公司股務代理部

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理

，並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關

核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關

核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令

辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有

關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫，包括發行日期、

發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、轉換價格、發行及

轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫

項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其它與本次募集與發

行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項，如遇法令變更、經主

管機關修正，或因應主客觀環境需要，而須修訂或調整時，依董

事會決議授權董事長全權處理。

(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜，依

董事會決議授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行轉換公

司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。