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台股

宏碁大漲宣告AI PC來了! 繼散熱晟銘電;機器人所羅門後 這檔AI潛龍股後面有大故事!

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-05-22 10:23

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宏碁大漲宣告AI PC來了! 繼散熱晟銘電;機器人所羅門後 這檔AI潛龍股後面有大故事!(圖:shutterstock)

萬眾矚目的輝達 (NVDA-US) 財報前夕,股價來到 953 元已逼近前高 974 元。至於大家關心的—輝達能否登上千元大關、帶領台股 AI 再衝一波?關鍵就在「GB200」,因為過去 H100 是主機板模組交貨延遲達 8~11 個月,而 GB200 是整櫃,組裝困難度更高,延遲時間 + 市場認同將是決定股價的關鍵!

不過這些都是短線因子,就長線而言,江江一點都不擔心輝達的股價不會漲、會不會漲破千。因為去年輝達本益比超過 100 倍,今年股價衝高來到 953 元,本益比卻反降到約 35 倍左右,這是為何?「股價大漲~ 本益比下降」這就是我常說的「戴維斯雙擊」效應!所以縱使接下來輝達股價上 1000 元之上也不會太誇張 (超漲),屆時本益比也才 37~38 倍 (一點都不高),若 GB200 產能開出順利,以未來輝達的獲利推估~ 本益比將降到 30 倍甚至以下,這就是為何外資紛紛調高輝達目標價至千元以上的重要原因。而且江江是控盤轉折的信徒,之前最強戰報江江預告過輝達的股價 N 次,目標價都一一實現;而輝達 6、7、8 月的轉折預告值 = 1311、1113、1115 全部高於千元。試想想當輝達未來股價上 1000 元後,台股的 AI 會不會再啟一波漲勢?目前長線已相當明確 + 清晰了,你當然要趕緊 + 霸氣 = 把握跟上喔!

至於選股,江江從去年初就一路幫大家鎖定 AI 股,AI 是人類創新科技帶我們的紅利,一路以來廣達、奇鋐、技嘉、廣運、川湖、緯穎、台光電、台燿、緯創、英業達、宏碁、中光電、十銓、高力、迎廣、吉茂、晟銘電等,股價都早漲翻倍。但長線而言,這不是 AI 終點,AI 漲勢還沒停歇,因為今年下半年的 AI = 會更強大,下半年的榮景是絕對可以期待的。而且接下來 AI 主升股將不只是伺服器而已!投資人可把重心擺在 COMPUTEX 上,這將是台股接下來的「重頭戲」,黃仁勳將在台北國際電腦展再次引爆 AI 話題!其中,像 AI 在製造、醫療、研究等領域的實際應用,GPT-4o 更進化生成式 AI 應用,虛擬機器人開創智慧型嵌入式機器人全新紀元,自駕車平台、以及 AI PC 都將具接棒的爆發力。

所以,從今年下半年台廠的 AI 將百花齊放,尤其是「AI PC」,這波 AI PC 將帶來一次更革命性的發展,商機也會隨之爆發。接下來要鎖定那檔 AI 潛力股?我們都會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定,若想跟上江江腳步,還不知道該如何操作?那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
 

(2353-TW) 宏碁

※PC 出貨重回成長 AI PC 新品搶進印度

※WIN 12 攻 AI 今年上市,AI PC 換機潮迎來大爆發

※跨界 AI 應用,多元搶攻 AI 智慧城市商機

(4952-TW) 凌通

※4 月營收 2 億 5527 萬元,年增率 20.47%

※切入無線充電 / 多媒體晶片擁商機 營收動能大增

※佈局邊緣運算 AI 商機,將在第二、三季逐步發酵

(2464-TW) 盟立

※台積電浸潤式冷卻高效運算電腦機房合作夥伴

※AI 導入 PC + 手機 自動化設備需求大增

※AI 拉動需求大增 今年 EPS 成長動能大增

(3060-TW) 銘異

※AI 商機火熱,大幅推升資料儲存需求

※4 月營收 2.90 億、年增 48.77%

※大客戶 WD 獲利超出市場預期,營運水漲船高

(6166-TW) 凌華

※邊緣運算解決方案全球領導廠,與輝達深度合作

※與鴻海集團合資法博智能,全力卡位機器人商機

※與大股東友達合作 全力搶食自駕車與智慧座艙商機

(3305-TW) 昇貿

※4 月營收 6 億 3631 萬,月增率 22.20%,年增率 24.35%

※高階錫膏隨著 AI 伺服器出貨進入爆發成長期

※越南廠下半年量產,今年獲利逐季成長可期

※世界第三大焊錫製造商,成功打入充電椿大廠

(3363-TW) 上詮

※資料中心成長動能強勁,推動光模組升級換代商機

※聚焦在光學封裝 (CPO) 市場,取得關鍵地位

※與台積電合作開發 CPO 技術,有望取得輝達大單

(2454-TW) 聯發科

※Q1 毛利率飆 52% EPS 19.85 元 歷史第三高

※攜手輝達合作 ARM PC 處理器 進軍 AI PC 市場

※網通 + AI + 手機晶片產線完整,今年獲利年增二成

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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