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Lido聯創和Paradigm秘密支持的Symbiotic,將成為EigenLayer的有力競爭對手?

BlockBeats 律動財經 2024-05-15 17:30

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律動財經圖片

要點:

· 據知情人士透露,占市場主導地位的流動性質押協議 Lido 的聯合創始人與風投公司 Paradigm,正在秘密資助一家名為 Symbiotic 的新公司,該公司將在快速增長的「再質押」領域展開競爭。一個擁有雄厚資金支持的再質押項目出現,可能預示着一場重新定義 DeFi 格局的博弈即將上演。

以太坊上最大的流動性質押協議 Lido 聯合創始人正在秘密資助 EigenLayer 的競爭對手。作為熱門的再質押協議 EigenLayer 今年迅速崛起,成為 DeFi 中的一股強勁勢力。

· 據幾位知情人士透露,該項目名為 Symbiotic,不僅通過風投公司 Cyber​​ Fund 獲得了 Lido 聯合創始人 Konstantin Lomashuk 和 Vasiliy Shapovalov 的支持,還獲得了 Paradigm 的支持。而 Paradigm 恰是 Lido 的主要投資者之一。

CoinDesk 獲得的內部 Symbiotic 文件顯示,該項目允許用戶使用 Lido 的 stETH 和其他與 EigenLayer 原生不兼容的流行資產「再質押」。Symbiotic 由之前創建 Stakemind 質押服務的團隊開發,將是「一個無需許可的再質押協議,為去中心化網路提供靈活的機制,以協調節點營運商和經濟安全供應商」。

這些文件被標記為「初擬」和「不可外傳」,但在新生的再質押生態中建設的幾個團隊表示已經在討論與 Symbiotic 集成(包括基於 EigenLayer 的主動驗證服務和流動性再質押服務)。

「鎮上新來的孩子」

Lido 幾年前在 DeFi 領域引發轟動,其當時開發了一種協議,允許用戶在以太坊上質押加密貨幣(本質是鎖倉),但仍然可以獲得用來交易的代幣「stETH」。事實證明,該項目非常受歡迎,現在已成為以太坊上最大的 DeFi 協議,擁有價值 270 億美元的存款。因占據了如此重要的地位,以至於一些參與者擔心 Lido 超級影響力所帶來的營運風險。

但最近,隨著用戶將資產轉移到 EigenLayer,Lido 一直在努力應對市場市佔率下降的問題。EigenLayer 允許用戶再質押以太坊的原生代幣 ETH,以幫助保護其他網路。EigenLayer 是近年來加密領域最成功的項目之一,自去年向投資者開放以來,吸引了約 160 億美元的存款。

與 EigenLayer 類似,Symbiotic 將為去中心化的應用程序提供一種稱為主動驗證服務(AVS)的方案,以共同確保彼此的安全。用戶能夠將他們儲存在其他加密協議中的資產再質押,以幫助保護這些 AVSs(無論是 Rollups、互操作性基礎設施還是預言機),以換取獎勵。

Symbiotic 和 EigenLayer 的關鍵區別在於,用戶可直接將基於以太坊 ERC-20 代幣標準的任何資產存入 Symbiotic,這意味著該協議將直接兼容 stETH,以及數千種 ERC-20 標準的其他資產。而 EigenLayer 只接受 ETH 代幣。

CoinDesk 獲得的內部 Symbiotic 文件截圖,描述了該協議的「5 個相互關聯的組件」

具有諷刺意味的是,據幾位知情人士透露,當風投巨頭 Paradigm 找到 EigenLayer 聯合創始人 Sreeram Kannan 投資他的項目時,Sreeram Kannan 拒絕了他們的資金,轉而選擇 a16z。Paradigm 告訴 Sreeram Kannan,他們將投資 EigenLayer 的競爭對手。

賽道足夠大去容納多家公司

EigenLayer 潛在強大的競爭對手出現,突顯出隨著這一賽道成為業界討論的焦點,機構和投資者非常渴望涉足再質押賽道。Blockworks 在 4 月份報導稱,另一家再質押的新創企業 Karak 已從 Coinbase 等獲得了資金。

「這條賽道足夠大,可以容納不止一家大公司,」一家打算與 Symbiotic 集成的基礎設施營運商表示,但由於該項目仍處於秘密狀態,要求匿名。「我認為,Uber 和 Lyft 就是最好的例子,這裡也一樣,再質押市場將是巨大的」。

由 Lido 聯合創始人領導的 Cyber Fund 及 Paradigm 的參與,可能使 Symbiotic 在挑戰 EigenLayer 方面處於有利地位。這也進一步證明,與 Lido 關係密切的人認為,EigenLayer 對 Lido 的主導地位構成了潛在威脅。

儘管 Lido 仍然是以太坊上最大的 DeFi 協議,但該項目圍繞再質押的策略,或將決定是否(以及如何)能保持其在質押領域的領先地位。

將用戶資金存入 EigenLayer 的流動性再質押公司已經蠶食了 Lido 的 stETH 市場。兩個最大的流動性再質押協議 Ether.Fi 和 Renzo,在過去 30 天裡凈流入 6.25 億美元。與此同時,Lido 在同一時期凈流出 7500 萬美元。

本周,Lido DAO 成員(控制 Lido 協議的治理機構)公開提出了「Lido 聯盟」,這是一個思考再質押的指導框架。該提案指出:「Lido DAO 將識別和認可具有相同價值觀和使命,並能為 stETH 生態做出積極貢獻的項目」。「圍繞 stETH 發展成與以太坊一致的生態系統有助於去中心化網路」。

雖然 Lido 與 Symbiotic 沒有直接關聯,但這家由 Lido 聯合創始人資助的再質押公司與 Lido 聯盟的框架非常吻合。EigenLayer 只接受 ETH 存款,而 Symbiotic 根本不接受 ETH 存款。相反,Symbiotic 將允許用戶直接存入任何 ERC-20 代幣,如 Lido 的 stETH。

Symbiotic 的項目文件顯示:「Symbiotic 中的抵押品可以包括 ERC-20 代幣、以太坊驗證者的提款憑證,或其他鏈上資產(如 LP 部位),但對持有部位的區塊鏈沒有限制」。

關於再質押項目的討論

CoinDesk 獲得的 Symbiotic 內部文件截圖標題為:「使用 ERC20 代幣的抵押品示例。當用戶存入金庫時,抵押品的創建將被抽象。」

Symbiotic 對抵押品的態度與它成為「無需許可」協議的野心有關,這意味著在平台上構建的應用程序應該有很大的餘地,可以決定如何擴展平台,以服務於自己的用例。

Ether.Fi 聯合創始人 Mike Silgadze 在 Telegram 中表示:「我對他們正在做的事情感到很興奮。這看起來很有趣且具有創新性」。「他們似乎非常專注於構建完全無需許可和去中心化的東西」。

據知情人士透露,另一家流動性再質押協議 Renzo 已經在討論 Symbiotic 推出後與之集成。

Symbiotic 尚未公開發布任何資訊,也沒有確認計劃何時推出,但本文諮詢的四位消息人士表示,預計該平台將在今年年底以某種形式發布。

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