【遠東商銀】美國經濟仍佳，美元獲利回吐下跌！

◆USD/JPY

美國企業活動加速增長，達到兩年多來的最高水平，製造商報告投入價格飆升，另外美國財政部長葉倫在英國金融時報 (FT) 的一篇訪談中指出，對生活成本大幅上漲表示擔憂，促使投資人對美國降息預期回落及美公債收益率上升，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場已將美國聯邦準備理事會 (FED) 首次降息的時間預期推後至 12 月，提供美元支撐；此外，日本政府週五公布數據顯示，4 月不包括新鮮食品價格的全國核心消費者價格指數 (CPI) 同比上漲 2.2%，符合市場的預估值，同時剔除新鮮食品和能源成本的核心 - 核心 CPI 同比漲幅亦放緩至 2.4%，這是 2022 年 9 月以來的最慢增速，數據表明消費依舊疲軟可能加劇日本央行 (BOJ) 對加息的謹慎態度，另外據路透調查，BOJ 將決定在 7 月底前減少購債，年底前將至少升息至 0.2%，這一結果反映多數人仍預料 BOJ 僅將溫和收緊政策，令日圓走勢承壓，支撐美元兌日圓自 156.81 低點上漲。

據美國官方公布 4 月耐久財訂單意外較前月增長 0.7%，且密西根大學 5 月消費者信心指數終值為 69.1，皆優於預期，但隨著日本財務省財務官神田真人於七國集團 (G7) 會議上表示日本隨時準備在任何時候在市場上採取適當行動，以應對日圓的過度波動，並對再次進行干預的可能性發出心的警告，使得美元兌日圓自 157.14 高點下跌。預估今日美元兌日圓支撐於 156.50-70，阻力於 157.20-40。

◆EUR/USD

紐西蘭央行 (RBNZ) 副總裁霍克斯比稱，RBNZ 對中期內通脹回歸目標水平有信心，另外儘管美國經濟數據強勁，但由於通脹具有黏性，目前債市也進一步降低了澳、紐提前降息的可能性，令澳幣、紐元走勢持續保持堅挺，連帶令歐元兌美元穩守 1.0804 低點。

歐洲央行 (ECB) 管委暨德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾表示，如果物價發展形勢保持穩定，ECB 更有可能在 6 月採取利率措施，不過歐元區本月企業活動在服務業需求旺盛下以一年來最快速度擴張，且歐元區薪資增長依然強勁。據德國統計局確認 2024 年第一季經濟增長了 0.2%，強勁數據打擊 ECB 降息的押注，推升歐元兌美元至 1.0857 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0850-70，支撐於 1.0780-1.0800。

◆GBP/USD

週五公布數據顯示，受到多雨天氣使購物者遠離服裝零售商及體育用品店，英國國家統計局公布 4 月零售銷售較前月大幅下降 2.3%，打壓英鎊兌美元至 1.2676 低點。受家庭對個人財務狀況持樂觀態度的推動，英國 5 月 GfK 消費者信心指數上升 2 個點至負 17，這是自 2021 年 12 月以來的最高位，另外英國央行 (BOE) 取消了決策官員在 7 月 4 日英國大選前的公開活動，這將讓 BOE 下月降息的低風險進一步降低，推升英鎊兌美元至 1.2750 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2740-60，支撐於 1.2670-90。

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