新零售:公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

第11款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定策略性投資人

4.私募股數或張數:發行總額度以不超過壹億股以內每股面額新台幣10元

，提請股東常會於股東常會決議日起一年內授權董事會分一~五次發行，

5.得私募額度:依最終私募價格及實際發行總股數計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募參考價格之訂定，以定價日前1、3或5

個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者

定之。擬請股東常會授權董事會依前述參考價格及市場狀況決定之，但不得低於

參考價格之七成。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及公司長期營運發展所需。

8.不採用公開募集之理由:本公司最近連續二年虧損，依據公司法第270條，不得

公開募集發行新股，基於未來營運資金及業務發展需求，故擬以私募方式於適

當時機向特定人籌措資金，以達到挹注所需資金之目的。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43

條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年

始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公

開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次募資計畫，如有未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運

評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。