凌網:本公司董事會決議公開發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/05/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

凌網科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣5億元

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

7.發行期間:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

8.發行利率:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

10.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金，以達到拓展通路、增加市佔率

及強化財務結構

11.承銷方式:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

12.公司債受託人:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

13.承銷或代銷機構:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

14.發行保證人:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

15.代理還本付息機構:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

16.簽證機構:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法及發行作業將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債

籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總

額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如經

主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全

權處理。