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【量大強漲股整理】AI應用百花齊放之下,潛力股該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-05-03 17:49

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【量大強漲股整理】AI應用百花齊放之下,潛力股該鎖定誰?(圖:shutterstock)

加權指數,今日開高震盪,終場上漲 107.88 點,收在 20330.32 點,成交量 4049 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 168.62 億,投信買超 19.61 億,自營商賣超 14.05 億,三大法人合計買超 174.18 億,其中,投信連買 15 天,累計 532.62 億。

美股四大指數全面上漲,道瓊上漲 0.85%,標普 500 指數上漲 0.91%,納指上漲 1.51%,費半上漲 2.17%;聯準會主席鮑爾排除升息的擔憂,不僅提振市場情緒,也讓市場樂觀看待降息即將到來的時間,芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月至少降息 1 碼的機率為 58%,11 月至少降息 1 碼的機率為 73%;經濟合作發展組織 (OECD) 2 日上修全球經濟展望,將全球經濟成長快於預期的原因歸功美國強韌的經濟,這為市場樂觀情緒提供另一個理由;(AAPL-US)蘋果,上漲 2.2%,第 2 財季業績超出華爾街預期,執行長庫克 (Tim Cook) 預期,隨著 AI 相關功能推出,本季營收有望重返成長,並宣布高達 1100 億美元的庫藏股計畫,為史上最大規模;行動晶片大廠 (QCOM-US) 高通,大漲 9.74%,週三盤後釋出樂觀的營收和獲利展望,顯示在歷經兩年低潮後,對 AI 功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦;台股方面,加權指數,終場上漲 107.88 點,收在 20330.32 點,站穩月線,繼續上攻;台灣 4 月製造業採購經理人指數(PMI)上升至 50.2,為 2022 年 4 月來最高,也是兩年來首度站回榮枯分界線 50 的上方,代表製造業景氣由衰退重返擴張,反映產量和新訂單齊升,尤其是本土客戶的訂單需求好轉,顯示台股基本面相當好,再加上籌碼面和技術面有利多方,台股多頭格局不變。

權值股方面,(2330-TW)台積電,股價開高震盪,終場上漲 8 元,收在 780 元,企業已承諾赴德國設廠,主要是因為歷經疫情期間的晶片荒之後,歐洲國家開始砸錢投資半導體領域,但專家分析指出,除了高成本之外,人員管理、勞資關係與文化差異才是最需要擔憂的事情;(2317-TW)鴻海,股價開高震盪,終場上漲 2 元,收在 156 元,(NVDA-US)輝達,最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 預計下半年開始量產,2025 年放量上看 4 萬台,其中 NVL72 內有 72 個 GPU 及 36 個 Grace CPU,一座機櫃單價上看 9,600 萬元,因為由 (2317-TW) 鴻海獨吃,預計將貢獻 2025 年兆元營收;(2454-TW)聯發科,股價開高震盪,終場上漲 40 元,收在 1040 元,企業預計 5 月 7 日在深圳舉辦天璣開發者大會 MDDC 2024,屆時將發表新款旗艦行動平台「天璣 9300+」,法人分析指出,天璣 9300 晶片組可支援 AI 處理器 APU 790,以提升生成式人工智慧性能,目前非蘋陣營手機市佔率已達 20%,主攻 vivo、小米、OPPO 中系機種為主。

全球最大被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 供應商,(6987-TYO)村田,會長村田恒夫出席投資人會議時表示,觀察當前景氣,感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦,來自低階機種及特定客戶高階機種需求增加,因應訂單需求,今年度旗下 MLCC 工廠產能利用率預期將揚升到 85% 至 90%,高於上年度的 80% 至 85%,此消息一出,激勵台股被動元件族群全面上漲。

台灣被動元件龍頭廠 (2327-TW) 國巨,股價終場上漲 30 元,收在 655 元,創下 5 年新高價,日前舉辦法說會,釋出第 2 季營收、毛利率、營益率同步看增的預期,法說會後五家外資同步看多,給予買進或優於大盤評價,且有多家調高目標價,其中一家外資將目標價由原先 745 元上調到 795 元,另一家則是從 695 元上調到 720 元,兩家都給予買進評等。

台灣第 2 大被動元件廠 (2492-TW) 華新科,上漲 4%, 第 1 季稅後淨利 6.17 億元,年增 123%,EPS 1.27 元。法人指出,雖然企業以消費性電子產業為主,但在收購雙信電機後,可望加速拓展工業及資通訊領域,提高抵抗景氣循環能力,今年上半年動能仍相對弱,研判在庫存調節逐漸改善下,本季後有望跟隨市場回升,營運開始回溫。

GPS 定位陶瓷天線全球主要供應商 (6284-TW) 佳邦,上漲 2.08%,竹南二廠開出 GPS 定位陶瓷天線產能有利爭取更高市佔率,再加上企業持續擴大關鍵產品產能及強化產品線,如天線在電動車市場上的應用會愈來愈多,隨著電動車時代來臨,天線產品應能推廣到龐大車用市場。

被動元件廠 (6173-TW) 信昌電,股價亮燈漲停,企業指出,隨著電動車、充電樁快充、邊緣 AI 伺服器和硬體、資料中心、物聯網等需求提升,帶動大尺寸大功率 MLCC 和電阻產品應用機會增加,此外,工業儲能和綠能、智慧電網等應用,也帶動大尺寸被動元件需求,網通應用方面,企業表示 5G 基地台相關射頻元件應用大量增加,也帶動低溫共燒陶瓷技術(LTCC)濾波器所需陶瓷粉末需求增加,為因應 5G 與 AI 應用市場成長需求,持續開發高階及特殊應用微波粉末,未來成長動能可期。

4/25 公開預告散熱股 (6230-TW) 尼得科超眾,創新高後,比價 (3234-TW) 雙鴻,(3017)奇鋐,表現後,低位階的 (2486-TW) 一詮,將有接棒機會,果然噴出大漲向上,驗證佳螢的選股實力!

(2486-TW) 一詮,今日上漲 4.34%,去年公開發表「相變化水冷散熱技術」,開發千瓦級高強度的散熱元件,直接貼附在高效能運算晶片表面,藉由晶片內的水量蒸發與冷凝,可達到快速傳熱與大量移除熱量效果,此項技術不僅是全球首創,更順利取得輝達 B100 均熱片訂單,近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,並在今年第 2 季開始出貨,預計今年營收將迎來成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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