台揚:公告本公司董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行普通股

第11款

1.董事會決議日期:113/05/02

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1) 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所規定

之應募人資格為限，擬洽定之應募人暫訂以內部人或關係人及可能參與應募

之策略性投資人為主，惟目前尚未洽定應募人，擬請股東會授權董事會

，依據前述法令洽定。

(2) 應募人若為內部人或關係人：

選擇方式與目的：將以願配合本公司營運資金需求時點

，及對本公司經營及產業有相當瞭解，並對本公司未來營運有直接或間接助益者。

目前應募人可能名單及其與本公司之關係如下表所示：

應募人可能名單與本公司關係

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建漢科技(股)公司內部人(董事暨大股東)

謝其嘉 內部人(董事長暨國際行銷長)

法人應募人可能名單 該法人前十名之股東 持股比例 與本公司關係

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建漢科技(股)公司 渣打託管列支敦士登銀行 4.29% 無

建漢科技(股)公司 鴻元國際投資(股)公司 3.04% 無

建漢科技(股)公司 鴻準精密工業(股)公司 3.04% 無

建漢科技(股)公司 鴻揚創業投資(股)公司 3.04% 無

建漢科技(股)公司 大通託管先進星光先進 1.40% 無

總合國際股票指數基金投資專戶

建漢科技(股)公司 美商摩根大通受託保管 1.34% 無

梵加德新興市場股票指數基金投資專戶

建漢科技(股)公司 利億國際投資(股)公司 1.05% 無

建漢科技(股)公司 矽騰投資(股)公司 0.73% 無

建漢科技(股)公司 大通託管先進信託股票 0.67% 無

指數ＩＩ投資專戶

建漢科技(股)公司 台新國際商業銀行受託 0.47% 無

信託財產專戶

(3) 應募人若為策略性投資人：

(a) 選擇方式與目的：為因應市場競爭及本公司長期營運規劃

，引進財務或策略性投資人之資金

，以能協助本公司維繫市場競爭力、拓展營運規模

，及對未來公司維運及獲利之成長助益之財務或策略性投資人為限。

(b) 必要性：為充實營運資金，強化本公司競爭優勢、降低資金成本

，引進財務及策略性投資人，為本公司長遠發展之必要策略。

(c) 預計效益：可提高公司籌資靈活與機動性並降低利息成本

，提升公司未來營運績效及競爭力。

(4) 本公司尋找策略性投資人時亦會事先與應募人協商

，以不發生經營權重大變動為原則。

4.私募股數或張數:於總發行股數不高於38,000仟股額度內辦理

5.得私募額度:於38,000仟股額度內，於股東會決議之日起一年內分四次辦理

6.私募價格訂定之依據及合理性:

1. 本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據

，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

(a) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；

(b) 定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2. 本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成為依據

，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內

，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。

3. 前述私募普通股之認股價格係參考公司股價

，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。

7.本次私募資金用途:

充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需

8.不採用公開募集之理由:

本公司為掌握籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本

，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。

另透過授權董事會視市場狀況配合公司實際需求辦理私募

，將可提高公司籌資之機動性及效率。

而私募有價證券3年內限制轉讓之規定

，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:

依證券交易法第 43 條之 8 規定

，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；

本公司亦擬於該私募有價證券交付滿三年後

，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。

除前述等法令限制外

，本案中所發行之普通股其權利義務與本公司其他已發行普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本公司擬將私募普通股提案提請股東會決議通過，作為可能籌資之備案。