【遠東商銀】疑似日本再干預，日圓急升

◆USD/JPY

隨著供應增加，美國勞動力市場狀況有所緩解，但薪資和福利上漲，美國第一季勞動力成本增幅超過預期及 2 月房屋價格加速上漲，促使通貨膨脹形勢更加黯淡，證實美國聯邦準備理事會 (FED) 可能會推遲今年晚些時候的降息，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預計 FED 於 9 月降息 25 個基點的概率約 50%，而且美國財政部長葉倫稱，通貨膨脹已大幅回落，但仍需努力降低美國人生活成本，週二支撐美元，日圓回吐部分上日日本當局疑似干預帶動的漲幅，而且調查顯示，由於產出和新訂單降幅放緩，日本 au Jibun 銀行 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 49.6，萎縮程度為八個月最小，但描繪的景象繼續顯示製造業低迷，令日圓承壓，美元兌日圓觸及 158.01 高點。

隨後日本執政黨自民黨兩位高級官員告訴路透，該黨正在研擬是否可能採取措施，為公司將海外利潤兌換成日圓提供稅賦減免，以阻止日圓大幅下跌，並據 ADP 民間就業報告顯示，美國 4 月民間就業崗位增加 19.2 萬個超過預期，但美國月度職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 報告稱，3 月末職位空缺數減至 2021 年 2 月以來最低達 848.8 萬個，表明勞動力市場有所鬆動，另外美國 3 月建築支出意外下降 0.2% 及美國供應管理協會 (ISM) 公布 4 月製造業 PMI 降至 49.2 呈現萎縮，而且 FED 如預期維持利率在 5.25%-5.5% 區間，但宣布放慢縮減資產負債表的計畫，亦重申希望在降息前獲得通貨膨脹下滑的更大信心，FED 主席鮑威爾更表示下一步不太可能加息，並有似來自日本當局的干預舉動，重創美元兌日圓至 153.16 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 156.00-30，支撐於 155.00-20。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第一季失業率升至 4.3% 及就業人數較前季減 0.2%，同時私營部門不包括加班費的勞動力成本指數 (LCI) 較前季放緩至 0.8%，並據數據顯示澳洲 3 月 AIG 製造業與建築業指數分別擴大跌幅至負 13.9 及負 25.6，而且經季節調整 Judo 銀行澳洲 4 月製造業 PMI 終值降至 49.6，打擊澳幣和紐元，拖累歐元兌美元下滑至 1.0648 低點。

據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員德科斯表示，歐元區通貨膨脹率處於正確軌道，明年中期將重回 2% 目標，而且美國經濟數據疲弱及 FED 仍傾向降息打壓美元，提振歐元兌美元至 1.0732 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0710-30，支撐於 1.0630-50。

◆GBP/USD

週三全英房屋抵押貸款協會 (Nationwide) 數據顯示 4 月房屋價格意外跌 0.4%，為連續第二個月下降，表明近期房地產市場活動復甦放緩，而且標準普爾 (S&P) 全球英國 4 月製造業 PMI 降至 49.1，再次陷入萎縮，擊英鎊兌美元跌至 1.2463 低點。隨著 FED 按兵不動及暗示通貨膨脹缺乏進一步進度，但仍釋出降息的信號損及美元，推動英鎊兌美元回升至 1.2550 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2530-50，支撐於 1.2440-60。

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