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【量大強漲股整理】台股果真止跌反彈,個股未來有機會續航嗎,520前有機會發動的股票該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-04-23 16:28

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【量大強漲股整理】台股果真止跌反彈,個股未來有機會續航嗎,520前有機會發動的股票該鎖定誰?(圖:shutterstock)

加權指數,今日開高走高,終場上漲 188.06 點,收在 19599.28 點,成交量 3448 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 14.84 億,投信買超 29.77 億,自營商賣超 9.38 億,三大法人合計買超 35.23 億,其中,投信連 8 天買超,累計 263.42 億,自營商連 9 天賣超,累計 689.99 億。

美股四大指數,昨日全面反彈上漲,道瓊上漲 0.67%,標普 500 指數上漲 0.87%,納指上漲 1.11%,費半上漲 1.74%,伊朗表示不會升級與以色列的衝突後,布蘭特原油期貨下跌 0.3%,至每桶 87 美元。黃金期貨在上周五創下史上新高後,周一下跌 2.8%,中東緊張局勢緩和,加上投資人等待科技巨頭財報和美國關鍵通膨數據出爐,市場開始恢復信心,標普 500 指數重返 5000 點大關,結束連續 6 天的暴跌,全球 AI 領頭羊 (NVDA-US) 輝達,股價也上漲 4.35%。聯準會將於 4 月 30 日至 5 月 1 日再次召開利率政策會議,目前官員正處於會議前的緘默期。市場普遍預期聯準會將在 5 月做出維持不變的利率決定,今年將降息兩次,美國國務卿布林肯將於週三至週五訪問中國,這是他不到一年內第二次訪華,預計將拜會王毅等中國高層,討論包括中東危機、俄烏戰事、南海及台海局勢等議題,台股連續兩日整理後,今日跟隨美股反彈,電子權值、泛 AI 族群回神,金融持續穩盤,光電、生醫挾題材轉強,終場上漲 188.06 點收在 19599.28 點,不僅站穩季線,外資終止連 9 買,投信持續力挺台股,更是連 8 天買超,累計 263.42 億,本周有機會再度挑戰 2 萬點大關,持續關注本周五 ( 2454-TW ) 聯發科,將召開法人說明會,公布第 1 季的獲利表現和第 2 季的營運展望,相關內容將會進一步影響台股未來走勢。

股票方面,權值股,(2330-TW) 台積電,股價開高震盪,終場上漲 12 元,收在 754 元,站穩季線,繼續上攻;( 2317-TW )鴻海,股價開高震盪,終場上漲 1 元,收在 144 元,雖然今日挑戰站上 5 日均線失敗,但昨日三大法人同步買超,累計 12962 張,顯示三大法人依然相當看好企業的表現;( 2454-TW)聯發科,股價開高震盪,終場上漲 6 元,收在 972 元,近期宣布與 ( 6873-TW) 泓德能源,旗下星星電力簽署太陽能購售電合約,將自 2025 年起導入每年 5000 萬度的綠電,為達到 2050 年淨零排放的目標,跨出重要的一大步,持續透過產業影響力,與供應鏈夥伴們推進綠色能源的採用,達成 (2454-TW) 聯發科對環境永續的承諾。

(NVDA-US) 輝達,新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術,因整體需求快速成長,目前 CoWos 先進封裝產能供不應求,( 2330-TW ) 台積電,總裁魏哲家在法說會上提到,CoWos 先進封裝產能持續吃緊,產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠,自家產能目標今年翻倍以上成長,明年也會持續努力,收斂供給與需求之間的差距,CoWoS 先進封裝設備族群今天全面上漲,( 3131-TW ) 弘塑,上漲 2.15%,( 3583-TW ) 辛耘,上漲 5.58%,( 2467-TW ) 志聖,上漲 1.27%,( 6187-TW ) 萬潤,更是一路攻上漲停。

全球 4 大雲端服務供應商(CSP),積極加大 AI 投資力道,2024 年資本支出合計可望超過 1700 億美元(新台幣 5 兆 4000 億元),不僅年增率高達 21%,更是再度創下歷史新高紀錄;ODM 族群可望陸續接到大額訂單,今日股價明顯止跌反彈,(2382-TW) 廣達,上漲 3.04%,( 3231-TW ) 緯創,上漲 2.3%,( 2356-TW ) 英業達,上漲 1.18%。其中,( 2382-TW ) 廣達,今日證實搭載(NVDA-US)輝達,「地表最強 AI 晶片」的 GB200 伺服器,預計 9 月開始量產,將會明顯貢獻營收。

4 月 3 日大地震後,台北市長蔣萬安 4 月 8 日宣布北市將進入「大都更時代」,內政部長林右昌 4 月 15 日也表示將修正《都市更新條例》,政府落實居住安全的政策,再加上昨日全台又發生多起有感地震,讓營建類股今日再度走強,(2501-TW) 國建,上漲 9.22%,( 2509 -TW ) 全坤建,股價攻上漲停板。

大和證券發布報告指出,(3017-TW) 奇鋐,至少贏得三家雲端服務供應商的 GB200 水冷案,第 4 季起可望出貨,目前越南廠每月水冷板模組產能為 6.5 萬個,計畫將擴大到 26.5 萬個,3D VC 高階氣冷散熱產品仍預期將在第 2 季底出貨,且生產線可以調整,會依照客戶的需求來改變,今日股價反彈上漲 1.76%,本周有機會再度挑戰 600 元大關。

全球第一台以(NVDA-US)輝達,Grace Hopper 架構 AI 伺服器打造的超級電腦「Venado」,搭載 2,560 顆輝達 Grace Hopper 超級晶片,以及 920 顆輝達 Grace CPU 超級晶片,這意味要驅動這類搭載數千顆超級晶片的超級電腦順利運作,高瓦數且穩定的電源是關鍵,而要容納這麼多超級晶片,機殼也扮演相當重要的角色,(8210-TW) 勤誠,作為為(NVDA-US)輝達,欽點的電源與機殼認證供應商,將迎來新一波訂單爆發期,今日股價大漲 4.83%。

(6472-TW) 保瑞 ,今日股價大漲 4.6%,投信已經連 3 天買進,累計 507 張,董事長盛保熙指出,美國為全球最大的藥品市場,因此合併美國 Upsher-Smith 藥廠是保瑞進軍美國的重要布局。盛保熙進一步提到,Upsher-Smith 在當地擁有完整的自有製造廠區,可為旗下全球 CDMO 代工業務以最有效率的方式,取得所需要的產能規模與服務廣度,同時加速拓展美國市場與全球業務。

台股目前出現跌深後的反彈之下,個股將呈現輪動現象,520 前預期政策股依舊是可以留意的選股重點,另外 AI 的股票也有機會在輝達的反攻向,續航向上,目前選股將重於選市。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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