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台股

別人的憂愁 我的哀傷 安國安定家國

鉅亨研報 2024-04-19 16:59

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別人的憂愁 我的哀傷 安國安定家國 (圖:shutterstock)

今周五收週線,殺聲隆隆為今日台股的寫照,加權指數盤中一度下跌超過千點,今日大盤低點在 19291,已經回測 3/4 的位置,而 3/4 融資餘額為 2585 億,今 (4/19) 日融資餘額為 2856 億,還有超過兩百億的差額,必須持續緊盯接下來的行情,亞洲的日經指數也下跌超過千點 (日本股市在 3 萬點之上),台股加權日. 週 KD 都是死亡交叉,接著看台幣台幣持續貶值,台積電(2330-TW) 昨(4/18)日舉辦法說會,2024Q1 財報高於預期、Q2 財測可能再創歷史新高,不過下調對於全球半導體與晶圓代工市場展望,針對各項應用指出,看好 AI 以及 HPC 應用,對於車用市場則從 1/18 法說會的預期成長轉變為車用衰退,雖然預估本身營運營收持續成長,不過並未調升資本支出,且對於半導體產業釋出較為利空的消息,昨晚台積電 ADR 已下跌,今日台積電 (2330-TW) 股價更是重挫 6.71%;盤中傳出以色列對伊朗發動空襲報復行動,造成第二波下跌,接下來該如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/JSSlhfJ1cFE

美股怎麼了?台股該怎麼辦?恐慌指數 VIX-1.15%,代表沒有明顯的避險需求,昨晚的美股僅道瓊小幅上漲,不過道瓊那斯達克費半日 KD 死亡交叉,費半指數也因為台積電 ADR 下跌而被拖累,新一輪中美貿易戰將開打,美國貿易代表署針對中國造船業等正式啟動 301 調查,FED 官員因經濟數據佳,只能表示降息延後或會升息的言論,但債臺高築下,升息談何容易,國際局勢變化多端,詳細分析政治、經濟、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞。

加權指數帶量大跌,不過我們持續追蹤的電線點纜股合機 (1618-TW) 又亮燈漲停,據了解【57 東森財經新聞】邀約永誠投顧徐照興分析師早在 4 月 9 日就提及重電之後看電線電纜股,相關連結
https://youtu.be/KAk5yIh5-Og?si=n8Mlvw-hNx3dEEPX&t=1617,合機自結 3 月淨利 4400 萬元、單月 EPS 0.23 元,Google 又有投資 10 億美元打造兩條新海底電纜的新故事,看好合機受惠台電強化電網韌性建設計畫,加上綠能產業興起及民間公共工程等三大支撐,推升線纜需求,現階段合機在手訂單約有 50 億,此外在上市櫃線纜中,僅三家廠商可做 345kv 超特高壓電力電纜,合機就為其中一家,因此在取得訂單上有優勢。

【台積電大聯盟】AI 逐漸形成國家戰略物資,IP 成為兵家必爭之地,法說會後要看誰?

股性活潑的 IP 股─安國 (8054-TW) 與神盾 (6462-TW):安國(8054-TW) 今日在大盤重挫之際強勢上漲 7.38%,將再次挑戰頸線壓力,公司訂於 4 月 22 日召開股東會,將討論私募以及引進策略性投資人等議題,並預期在 AI 帶動 ASIC 需求下,2024 年銷售額較 2023 年成長;神盾集團旗下的乾瞻科技為台灣首家 Die-to-Die (D2D) PHY IP 供應商,成功導入全球領先人工智慧晶片公司的伺服器產品線中,於台積電 CoWoS 的 5 奈米先進封裝產品量產,並且持續攜手往下一代產品於台積電 CoWoS 的 3 奈米完成矽驗證;預估乾瞻今年營收將成長 4~5 成,且獲利成長幅度會更勝營收,換言之,母公司神盾也可望母以子貴,而集團中的 ASIC IP 公司安國 (8054-TW) 也可望受惠,神盾集團比較表放在徐老師 Line@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

先前傳出三星高層為 HBM 來台密訪,要與台積電搭起友誼橋樑,並拜訪廣達集團旗下雲達等供應鏈,推廣三星最新 HBM,以及洽談與台廠的 AI 合作,今日消息傳出 SK 海力士攻入台積電 CoWoS 供應鏈,SK 海力士宣布和台積電簽署合作備忘錄,兩家公司將合作開發第六代 HBM4,預定 2026 年量產;台積電總裁魏哲家於法說會透露,CoWoS 製程今年產能將增加兩倍,但仍供不應求,如有必要,也會請 OSAT (專業封測代工廠) 業者支援部分製程,所以台積電法說會後跟 CoWoS、HBM 有關個股仍可留意,CoWoS 設備概念股壓回後可找買點。

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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