《外資精點》摩通:阿里巴巴收入增長初步復甦,降目標價至95元

　　《經濟通通訊社10日專訊》摩根大通將阿里巴巴(09988-HK)2024及25財年的經調整每股盈利預測分別下調3%及6%,因集團加大對核心業務,包括電商及雲端的投資。該行認為目前的股價具支持,因股價意味著2025財年的股東資本回報率可達7%。另外,集團的客戶管理收入(CMR)增長加速,該行亦預期國際電商及菜鳥的收入在未來至少兩年,會維持雙位數增長。基於以上收入增長復甦的初期指標,該行建議投資者趁股價疲弱時伺機吸納,維持「增持」評級,目標價由100元降至95元。

　　該行預期阿里2024財年第四季總收入增長6%至2200億元人民幣,經調整淨利潤跌20%至220億元人民幣。(hp)

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