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【遠東商銀】聚焦BOJ會議，日圓偏弱

遠東商銀 2024-03-18 08:54

◆USD/JPY

美國第一季消費支出放緩及經濟持續降溫，可是上月生產者物價? 幅高於預期，料美國聯邦準備理事會 (FED) 不太可能在 6 月前降息，令美元持堅，但上週五日本財務大臣鈴木俊一表示，日本薪資上漲趨勢強勁，已不再處於通貨緊縮，並據路透調查，日本 2 月通貨膨脹料進一步加速，增強日本央行 (BOJ) 將於 4 月結束負利率政策的臆測，預計 3 月行動的人數亦增加，另外日本時事通信社報導，BOJ 正為 3 月 18-19 日會議結束負利率作最後安排，而且日本勞動組合總連合會 (Rengo) 稱，與大型企業的年度工資談判結果加薪 5.28%，創三十三年最高，預示央行政策發生轉變，提供日圓支撐，美元兌日圓跌至 148.02 低點。

據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場押注 FED 在 6 月減息的機率降至 57.9%，但美國公債收益率上升及日本薪酬結算日東京定盤需求，提振美元兌日圓買氣，並據美國公布 2 月進口物價如預期較前月升 0.3% 及出口物價較前月升 0.8% 高於預估值，而且密西根大學調查美國 3 月消費者信心指數初值為 76.5 不及預期，但美國 2 月製造業產出與工業生產分別較前月增長 0.8% 及 0.1% 超過預估值，加劇 FED 推遲降息的擔憂，推升美元兌日圓至 149.17 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 148.50-70，阻力於 149.30-50。

◆EUR/USD

上週五路透調查澳洲央行 (RBA) 將於 3 月 19 日連續第三次會議維持指標利率不變，並據紐西蘭財政部長威利斯稱，預算報告將顯示未來幾年經濟增長大幅放緩，削弱明年再加息的預期，而且中國人民銀行 (PBOC) 維持中期貸款便利 (MLF) 利率，未改善風險偏好，引發澳幣和紐元在本週 RBA 和 FED 會議決議前走低，拖累歐元兌美元至 1.0871 低點

稍晚法國國家統計局 (INSEE) 表示，由於能源價格上漲，2 月消費者物價調和指數 (HICP) 終值如預期較前月升 0.9%，但較上年同期漲 3.2% 略高於預期，提振歐元兌美元至 1.0899 高點。隨後歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員雷恩表示，ECB 在上週的委員會上開始討論何時降息問題，另一位委員馬赫盧夫則稱，ECB 應該能夠在 6 月降息，而且 ECB 首席經濟學家連恩認為歐元區勞動力市場終於開始降溫，為 ECB 降息增添理據，限制歐元上漲。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0890-1.0910，支撐於 1.0810-30。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 本週四會召開會議，預估 BOE 將維持利率於 5.25% 不變，並據上週五路透調查，BOE 將從第三季開始將利率自 2008 年以來高位下調，降息時程將晚於 FED 和 ECB，支撐英鎊兌美元徘徊於 1.2758 高點。隨後據 BOE 調查顯示，英國公眾對未來一年通貨膨脹率的預期中值從去年 11 月的 3.3% 降至 2 月的 3.0%，並對此後十二個月的通貨膨脹率預期保持於 2.8% 不變，長期預期則降至 3.1%，推低英鎊兌美元匯價至 1.2722 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2730-50，支撐於 1.2650-70。

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