瑞基:公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

第11款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，

且以能直間接協助本公司開發新產品，或提升產品開發整合效益，以擴大業務及

產品市場，擴展營運規模及對本公司未來營運產生助益之策略性投資人為限，並

以對本公司長期發展、提升競爭力，與股東權益有助益者為優先。

4.私募股數或張數:不超過6,000,000股

5.得私募額度:以不超過6,000,000股，每股面額新台幣10元，實際發行股數，

將不超過股東會決議通過預計私募之股數，洽特定人情形及市場情況決定一次或

二次發行之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A、本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格

較高者之八成訂定之：

(a)定價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及

配息，並加回減資反除權後之股價。

實際定價日及實際私募發行價格在上述原則下，提請股東會授權董事會視日

後洽定特定人情形及視當時市場狀況決定之。

B、本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應

注意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對

象及數量均有嚴格限制，且私募有價證券三年內不洽辦上櫃掛牌，流動性較

差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。

7.本次私募資金用途:

本次募集之資金用途為充實公司營運資金，預計可使財務結構及償債能力獲得

改善，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。

8.不採用公開募集之理由:

本公司為確保籌集資金之時效性及便利性，並有效降低資金成本，擬以私募方式

辦理現金增資發行普通股，並引進策略性投資人；另透過授權董事會視市場狀況

且配合公司實際營運需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募

普通股三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係

。因此私募方式辦理有其必要性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

本次辦理私募普通股，依證券交易法規定，於交付日起三年內，除證?交易法第

43條之 8 規定之轉讓限制外，其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。本次

私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規

定得向主管機關申請補辦公開發行及有價證券上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

本次私募普通股之內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行

條件、計劃項目及預計達成效益等相關事宜及其他未盡事宜，如遇法令變更、

因主管機關指示修正或客觀環境因素變更而需修正時，擬請股東會授權董事會

全權處理之。