中茂:董事會決議私募普通股訂價相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:113/03/08

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法

第43條之6第1項規定之範圍，應募人及其與本公司間關係為

本公司法人董事-泓豐投資股份有限公司。

4.私募股數或張數:250,000股

5.得私募額度:2,000,000股之額度內辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)發行價格訂定之依據：本次私募現金增資發行普通股價格，

每股價格不低於參考價格之八成，將於定價日決定。

參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：

a.以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權

後之股價。

b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會

決議成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來

展望決定之。

(3)發行價格訂定之合理性：前述私募價格訂定之依據符合主管機關

之法令規定，並同時考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有

嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素，故本次

私募價格之訂定應屬合理。若本次辦理私募普通股，依前述訂價方

式，以致低於股票面額發行時，因已依據法令規範之訂價辦理且已

反映市場價格狀況，應屬合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價

方法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，將依年度

營業結果提交股東會討論處理方式。

7.本次私募資金用途:用以對外轉投資，充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

因應產業發展及公司未來營運發展需求，考量實際籌資市場狀況掌握不易，

且礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金。再者，考量降低籌資成本，為避免

影響公司正常營運且於短期內順利取得所需資金，故擬辦理私募，

以提高公司籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:113/03/08

11.參考價格:28.87元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:28.75元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與已發行股份相同，

惟依證券交易法第43條之6，除符合該條文之特定情形外，自交付日起三年內

不得自由轉讓。自交付日起滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關

申請本次私募普通股掛牌上市。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之增資基準日授權董事長訂定之。

(2)另有關私募增資發行新股相關事宜擬授權由董事長全權辦理。