美股「勝」火還能漲?美國總統競選連任年平均漲16%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-10 13:53
在連續六個交易日走高,累計漲逾 19% 後,投資人獲利回吐,輝達 (NVDA-US) 周五 (8 日) 收盤創下九個月來最大單日跌幅,美股由紅翻黑;亞洲方面,日股今年來領漲,日本日經 225 指數突破 40000 點大關;而跌深的中港台韓股市,台韓持續受惠 AI 科技投資熱潮,外資以” 鈔” 能力支持。
在全球一片紅通通歡慶聲當中,美股表現尤其受到關注,施羅德 (環) 美國大型股基金產品經理林良軍表示,由輝達領軍 AI 半導體推升標普和納指創歷史新高,輝達走勢為盤勢關鍵,若漲勢能擴散至其它族群,將有利多頭續漲;又觀察 1944 年以來美國現任總統尋求連任的大選年,均全數上漲且平均漲幅達 16%,選舉年美股通常先蹲後跳,建議逢低進場。主動型選股的時代已經來臨,若以齊漲齊跌的指數型投資法,恐將錯失跟漲效率。
美股 Q4 財報優於預期 市場關注大型成長股
根據 LSEG 統計至 3/1,標普 500 指數成分股已有 487 家公司公布,其中有 76% 的企業獲利優於市場預期,美股 Q4 獲利成長更高達 9.8%,遠超過 1/15 財報季開始前共識預測所預估的 3%。財報結果強勁,推升美股 2 月上漲 5.3%,今年以來上漲 7%,再創歷史新高。美銀經理人調查普遍看好大型成長股,由於經濟成長強勁,企業獲利優於預期,經濟衰退機率驟減,今年普遍看好大型股可望領漲。
林良軍表示,有商機也要留意風險,提醒投資人,市場聚焦通膨,通膨下滑已為市場共識,但通膨減幅遲緩,使得市場所期待的聯準會降息時程再度延後,隨著財報利多逐漸鈍化,可能成為潛在風險;另一個風險點則是地緣政治風險:俄烏戰爭、以巴衝突、紅海危機、美中科技戰等地緣政治衝突,也是投資人須持續觀察留意的。
美國大選 vs 股市表現 關鍵在於有現任者爭取連任
2024 無疑是全球選舉年,其中以美國總統大選最受關注,林良軍以過往 80 年的數據來說明,自 1944 年以來,每次美國總統競選連任,當年度股市都會上漲,值得注意的是,現任者是否勝選並非關鍵,重要的是有現任者競選連任。
美國大型股為 AI 發展和創新科技應用的重中之重
施羅德 (環) 美國大型股基金主要看好科技和通訊類股,聚焦 AI 和雲端服務,科技 7 巨頭持股約 29%;布局受惠減肥商機的大型藥廠和醫療創新公司;預防通膨再起逢低布局能源股,同時看好美國消費動能回升,主導當前美股盤勢的巨型股和大型股約佔投組超過 95%,基金整體波動度較低,為前進美股的投資首選。
總結來說,林良軍表示,美國大型股為 AI 發展和創新科技應用的主要亮點族群,擁有強勁的核心競爭力和高進入門檻障礙;美股已公布的 Q4 企業獲利成長遠優於預期,預估 2024 年獲利可望逐季成長,進而支撐美股表現,此外,預估聯準會 2024 年將展開降息,適逢總統大選年將有政策利多,AI 領軍科技股,建議美國大型股可作為長線投資人首選。
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