Sora狂潮來襲 盤點AI趨勢飆股

文．陳春霖

OpenAI 生成式模型從文字學習，能進行人機對話，進而圖片學習，由人輸入需要的圖片，AI 能立即產出圖片，現今 Sora 則是透過學習視頻，來理解現實世界的動態變化，並利用電腦視覺技術，模擬這些變化，從而創造出新的視覺內容由人輸入需要的影音視頻，AI 能立即產出需要的影音視頻，但是因尚有些真實世界中物理規律性不理解，目前仍在測試階段。

AGI 大未來 發展世界模型

法人表示，OpenAI 最終想做的並不是一個文字生成影片這樣的工具而己，真正想做的是通用的物理世界模擬器 (AGI)，也就是世界模型，為真實世界所有東西建模，這也就是 OpenAI 執行長山姆奧特曼要集資 7 兆美元，在全球建立 AI 晶片基礎設施的原因了。

這樣的發展不僅將改變全人類未來生活，產業結構與方向也會產生巨大變化，當然羅馬非一天造成，也非單一結構即能促成，山姆奧特曼要集資 7 兆美元建立 AI 晶片基礎設施就不難理解了，但因篇幅有限無法盡述，因此縮小範圍回歸資本市場中台廠未來扮演的角色。

事實上，大家都知道，生成式 AI 模型需大量資料的餵養學習，這就牽涉到算力、功耗、傳輸速度等等方方面面，去年 OpenAI 發布文字學習模型時，從上游 IC 設計、晶片製程到散熱系統、伺服器導軌等都已經是投資人耳熟能詳的族群或個股了，此次著重在媒體較少著墨的矽光技術，也就光電轉換技術增加資料傳輸速度的技術，Sora 對速度的要求將由 100G/400G 逐步向 800G 發展，功耗及散熱亦會大幅增加，矽光在這部分非常重要。

CPO 成長快 概念股活蹦亂跳

理周投研部表示，矽光技術在資料傳輸過程中可解釋為運算從矽 (電)，傳輸以光，而矽光子技術則是將過去運算矽的基板與傳輸光的基板，由原本兩塊基板以共同封裝技術在同一基板上，可大幅降低未來 800G 所需功耗 16W。Sora 算力的發展將導致高性能交換晶片，高速率及光模組的滲透率加速提升，對網絡速率的需求是目前的 10 倍以上，矽光子技術顯得格外重要。

圖片取自 OpenAI 官網

來源：《理財周刊》1228 期

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