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台股

錯過AI股的大爆發,這幾檔車用剛從底部啟航!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-03-01 16:54

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錯過AI股的大爆發,這幾檔車用剛從底部啟航!圖:shutterstock)

美國商務部公佈上月核心物價指數 PCE 年增率為 2.8%,低於前值 2.9%,符合市場預期,再次向聯準會證明,『通膨』正逐漸受到控制,而上周初領失業金人數 21.5 萬,高於市場預期的 20.9 萬人,續領失業金的人數報 190.5 萬,高於前值的 186 萬,就業市場並不如預期般的好,整體經濟放緩,在 11 月美國總統大選之前,政府一定要釋放出各種利多,帶動經濟穩定、甚至大幅成長,股市都將提前反應,帶動昨天美股四大指數全面上漲,全球股市都持續再創新高,這波多頭還沒結束。

美股四大指數全面上漲,目前台股也全面上漲,各類股族群都將隨時發動,請會員手少持股安心續抱。


今日大盤開高走低,早盤觸及 19031 點再創新高,就隨即賣壓走弱,盤面上高價股、AI 類股全面上漲,但在權值股壓盤下,指數再度失守萬九大關,以 18935.93 作收,成交量縮至 3984.9 億元。

當然盤中我們之前分享的 M31(6643-TW) 處置期間結束後,強勢攻上漲停,波段漲幅來到 110%,我們最看好的 AI 伺服器大廠緯穎 (6669),昨日強攻漲停,今日再創歷史新高,收在 2500 元,可見大盤多頭格局沒有改變。盤面上前段時間拉回整理的個股都是值得留意的。只要新春開紅盤的跳空缺口沒有被回補下,預計下星期台股震盪向上就會正式突破萬九關卡。

大盤在

中國新能源車已打破技術門檻,比亞迪產銷量連續 9 年全球第一,全球市佔高達 60% 以上,2023 年全年汽車銷售為 302.4 萬輛,其中,純電動車銷量達 157 萬輛。至於特斯拉,全年銷量達到 180.8 萬輛,但比亞迪在 2023 年最後一個季度的全球銷量超越特斯拉,中國新能源車競爭力強,台廠車用相關供應鏈可望雨露均霑,同步受惠,下周可留意宇隆 (2233-TW)、泰茂 (2230-TW)、百達 - KY(2236-TW)、萬在 (4543-TW。

宇隆 (2233-TW)

精密金屬零組件加工業務,主要供應汽車原廠所需的引擎系統、轉向系統、傳動系統、底盤系統等產品,車用佈局持續與兩大客戶博世(Bosch)及日本電裝(Denso)合作,切入氫燃料電池電動車及池商用貨卡零件,除應用在氫燃料車電池外,也可用在充電站儲能電池,將帶動未來營運持續成長,1 月營收 3.39 億再創歷史新高,股價在 125 元打底過後,維持在 135-145 區間震盪,短線有機會隨著台股向上,突破區間高點,短多格局正式確認。

泰茂 (2230-TW)

台灣第一大活塞環廠商泰茂,以自有品牌「C.T.I.」、「KM」等行銷全球市場,主攻維修 (AM) 市場、改裝市場,活塞環佔四○%、銅螺母及軸承佔三三%,中國傾全國之力發展電動車,泰茂營收有 66%來自於中國,中國電動車物美價廉,需求大爆發,將帶動泰茂營收、獲利持續成長,1 月營收 1.03 億,再創歷史新高,年增 326.45%,股在連續 2 次回測 145 元支撐線,形成一個 W 底型態,未來只要不跌破 145 元,多頭型態不變,股價隨時都有可能挑戰 178.5 元歷史高點。

百達 - KY(2236-TW)

車用零組件廠商,主要業務為沖壓生產線設備之買賣及維修、汽車安全系統零組件生產及銷售、機車零組件生產及銷售業務,比亞迪電動車銷量正式超越特斯拉,公司配合比亞迪出貨油電混合車零件訂單,並且積極爭取純電車訂單,預期新能源車佔比將從 15%提高至 20%,1 月營收 1.42 億,年增 11.8%,營運穩定成長,今年股價跌破 65 元後,穩定向上墊高,近期都再 70 元附近震盪,底部型態完成,KD 指標也落底向上,出現黃金交叉,下周三前站穩 70 元,即有可能在攀高峰。

萬在 (4543-TW)

主要生產汽車空調與引擎冷卻系統零件,早期與松下電器,主要以 AM 市場為主,客戶包括 NRF、堤維西、LKQ 等,由於公司擅長冷卻模組技術整合開發,近年已將觸角伸向網通、機電市場,開發出應用於伺服器主機的散熱、液冷散熱模組,已應用在雲端伺服器、數據交換機、通訊基地台等領域,在汽車、AI 伺服器雙引擎帶動下,1 月營收年增 45.1%,營運動能將逐漸轉強,本周股價帶量突破今年新高,短線只要能守在 50 元的整數關卡之上,隨時可能向上挑戰 60 元關卡。

投資就是要選對產業、看對趨勢,才能找到真正強勢的主流類股,上周 (2/24)

專欄介紹的洋基工程 (6691-TW) 上漲超過 10%;1/20 介紹零壹 (3029-TW) 本周也噴出大漲超過 10%;1/6 介紹的能源類股華城 (1519) 大漲 55%、泓德能源 (6873-TW) 上漲 23%、雲豹能源 (6869-TW) 上漲 22%、世紀鋼 (9958-TW) 上漲 32%;專欄分別在 1/13、2/3 多次介紹 AI 伺服器導軌廠川湖(2059),當時股價分別只有 900 元與 1030 元,如今漲幅也已經高達 50%以上!

這波大行情來臨,如果還不知道要投資什麼,除了上述車用概念股之外,在 AI 需求大爆發下,台積電的先進製程將最為受惠,錯過台積電逢低佈局的機會,依舊可以繼續留意台積電相關供應鏈,上周精選的台積電供應 8 精英,公開的三檔漢唐 (2404-TW)、洋基工程(6691-TW)、達興材料(5234-TW) 全面上漲,勝率 100%,想知道另外五檔還沒公開的股票,歡迎掃描上方 Qrcode,或 LINE 加入好友關鍵字搜尋:@gd1788,回覆:TG8,即可免費獲得。

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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