《外資精點》滙證上調永利澳門目標價至9元,維持買入評級

　　《經濟通通訊社14日專訊》滙證發表研報表示,永利澳門(01128-HK)2023財年第四季的表現略高於該行預期,主要是由於利潤率表現優於預期。展望未來,將持續嚴控成本,包括再投資計劃。該行對透過經營槓桿持續改善利潤率持更正面的態度,並將集團2024年的EBITDA預測上調1%,將目標價由8.9元上調至9元,維持「買入」評級。

　　報告指,目前集團改善槓桿狀況優先於恢復派息。該行假設集團2025年利率預測下調0.5個百分點,對2025年每股盈利預測比市場高出12%。報告又指,股息仍然是集團的核心資本回報策略,但在決定恢復派息前,集團需要評估其槓桿、資產負債表狀況和資本支出計劃。(kk)

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